Dropbox Sign ist ein Onlinedienst, über den Dokumente zur Unterschrift freigegeben werden können. Dies bietet sich besonders für Angebote, Verträge oder ähnliche Dokumente an.
Mit Hilfe des Plugins ProductivityTools, können Sie Dropbox Sign in Daylite integrieren und so Dokumente, wie beispielsweise Angebote aus Daylite, an Kunden zum Online-Signieren versenden.
Um die Dropbox Sign-Integration einzurichten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Einstellungen in Dropbox Sign
- Erstellen Sie einen kostenpflichtigen Account bei Dropbox Sign, falls Sie noch keinen Dropbox Sign-Account haben
- Melden Sie sich in Ihrem Dropbox Sign-Account an
- Wählen Sie in Dropbox Sign in der linken Menüleiste Integrationen
- Navigieren Sie auf den Reiter API
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Schlüssel erstellen
- Kopieren Sie den erstellten API-Schlüssel in die Zwischenablage
Fahren Sie nun bitte mit den Einstellungen der ProductivityTools fort.
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Bitte beachten Sie, dass Sie einen bezahlten Dropbox Sign API Plan benötigen, um die Integration zu nutzen. Die Integration funktioniert nicht im Probemonat der kostenpflichtigen Dropbox Sign-Pläne. |
Einstellungen in den ProductivityTools
- Stellen Sie zunächst sicher, dass das Plugin ProductivityTools installiert ist
- Klicken Sie nun innerhalb des PluginCenters auf ProductivityTools und wählen Sie in dem Bereich Integrationen Dropbox Sign aus
- Aktivieren Sie die Integration über den Schieberegler
- Wählen Sie nun die Schaltfläche Anmelden und fügen Sie den aus HelloSign kopierten API-Schlüssel ein
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden
Die Verbindung zwischen Dropbox Sign und Daylite wurde nun erfolgreich hergestellt.
Erfahren Sie in dem nachfolgenden Artikel, wie Sie ein Angebot aus Daylite mit Dropbox Sign versenden:
Wie versende ich ein Angebot aus Daylite mit Dropbox Sign?
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