SimpleSign ist ein Onlinedienst, über den Dokumente zur Unterschrift freigegeben werden können. Dies bietet sich besonders für Angebote, Verträge oder ähnliche Dokumente an.
Mit Hilfe des Plugins ProductivityTools, können Sie SimpleSign in Daylite integrieren und so Dokumente, wie beispielsweise Angebote aus Daylite, an Kunden zum Online-Signieren versenden.
Um die SimpleSign-Integration einzurichten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Einstellungen in SimpleSign
- Erstellen Sie einen kostenfreien Account bei SimpleSign, falls Sie noch keinen kostenpflichtigen SimpleSign Account (mindestens Team-Plan) haben
- Melden Sie sich in Ihrem SimpleSign-Account an
- Navigieren Sie in SimpleSign über das Menü-Symbol links oben in der Ecke zu Add-Ons
- Geben Sie dort in der Suchleiste unter Alle Add-Ons den Begriff API ein
- Aktivieren Sie das API Add-On
- Navigieren Sie nun innerhalb des Menüs zu Einstellungen -> API-Einstellungen
- Kopieren Sie dort den Superzugriffstoken, der Ihnen unter Client-Anmeldeinformations-ID angezeigt wird
Fahren Sie nun bitte mit den Einstellungen der ProductivityTools fort.
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Bitte beachten Sie, dass Sie nach Ablauf Ihres SimpleSign-Testzugangs mindestens den kostenpflichtigen SimpleSign Team Plan für die Nutzung der Daylite- und SimpleSign-Integration benötigen. |
Einstellungen in den ProductivityTools
- Stellen Sie zunächst sicher, dass das Plugin ProductivityTools installiert ist
- Klicken Sie nun innerhalb des PluginCenters auf ProductivityTools und wählen Sie in dem Bereich Integrationen SimpleSign aus
- Aktivieren Sie die Integration über den Schieberegler
- Wählen Sie nun die Schaltfläche Anmelden und fügen Sie unter Client Anmeldeinformations-ID den aus SimpleSign kopierten Superzugriffstoken ein
- Wählen Sie Verbinden
Die Verbindung zwischen SimpleSign und Daylite wurde nun erfolgreich hergestellt.
Erfahren Sie in dem nachfolgenden Artikel, wie Sie ein Angebot aus Daylite mit SimpleSign versenden:
Wie versende ich ein Angebot aus Daylite mit SimpleSign (E-Mail Template)?
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