Mit den Rollengruppierungen können Sie ausgewählte Rollen direkt an Personen, Firmen, Verkaufschancen und Projekten gruppieren. Um die Rollengruppierungen zu nutzen, benötigen Sie das Plus Package für Daylite. Bitte stellen Sie sicher, dass die Plugins Plus Package und ProductivityTools installiert sind. Um die erweiterte Rollengruppierungen zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:
- Navigieren Sie zu den Plus Package Einstellungen -> Alternative Ansichten und aktivieren Sie die Rollengruppierungen
- Navigieren Sie in den ProductivityTools Einstellungen zu Bearbeitungsmasken -> Rollengruppierungen
- Wählen Sie aus, an welchem Objekt Sie die Gruppierung sehen möchten
- Wählen Sie aus, welches verlinkte Objekt gruppiert werden soll
- Wählen Sie aus, welche Rollen gruppiert werden sollen
Sie sehen nun die verlinkten Objekten gruppiert nach Ihren Rollen am ausgewählten Objekt.
Sie können mehrere Gruppierungen festlegen. Wählen Sie hierzu im Drop-Down-Menü einfach andere Objekte aus und stellen Sie dort die Gruppierung ein. Die bereits eingestellten Gruppierungen bleiben bestehen. Die festgelegten Gruppierungen gelten immer für die gesamte Datenbank. Die Nutzer müssen lediglich sicherstellen, dass die Rollengruppierung, wie oben gezeigt, aktiviert ist.
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