Wenn Sie in Daylite ein Angebot erstellen, haben Sie mit dem Plugin ProductivityTools die Möglichkeit, dieses an den Onlinedienst Dropbox Sign zu übergeben. Dadurch kann Ihr Angebot von einem Kunden direkt online signiert werden.
Bitte lesen Sie zuvor hier nach, wie Sie die Daylite-Dropbox Sign Integration einrichten:
Wie konfiguriere ich die Dropbox Sign-Integration in Daylite?
Ein Angebot aus Daylite mit einem Dropbox Sign-Link versenden
Wenn Sie ein Angebot in Daylite erstellen, wird Ihnen dieses in einem separaten Vorschau-Fenster angezeigt.
Um den Link zum Unterschreiben des Angebots in Dropbox Sign direkt per E-Mail an den Kunden zu versenden, setzen Sie bitte den Haken für Als E-Mail versenden, sowie für Verwende Dropbox Sign und wählen Sie die entsprechende E-Mail Vorlage für den Versand des Angebots aus.
Die ProductivityTools stellen für SimpleSign zwei Angebotsvorlagen zur Verfügung:
[DE] Angebot Beispiel Dropbox Sign und [EN] Estimate example Dropbox Sign
Sie können jedoch auch Ihre eigenen ProductivityTools E-Mail Vorlagen nutzen, oder neue ProductivityTools Vorlagen erstellen.
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Bitte beachten Sie, dass das Angebot und die Daten der E-Mailvorlage direkt an Dropbox Sign übergeben und von Dropbox Sign sofort versendet werden. Sie haben keine Möglichkeit mehr die E-Mail vor dem Versand zu bearbeiten. |
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