Wenn Sie in Daylite ein Angebot erstellen, haben Sie mit dem Plugin ProductivityTools die Möglichkeit, dieses an den Onlinedienst SimpleSign zu übergeben. Dadurch kann Ihr Angebot von einem Kunden direkt online signiert werden.
Bitte lesen Sie zuvor hier nach, wie Sie die Daylite-SimpleSign Integration einrichten:
Wie konfiguriere ich die SimpleSign-Integration in Daylite?
Ein Angebot aus Daylite mit einem SimpleSign-Link versenden
Wenn Sie ein Angebot in Daylite erstellen, wird Ihnen dieses in einem separaten Vorschau-Fenster angezeigt.
Um den Link zum Unterschreiben des Angebots in SimpleSign direkt per E-Mail an den Kunden zu versenden, setzen Sie bitte den Haken für Als E-Mail versenden, sowie für Verwende SimpleSign und wählen Sie die entsprechende E-Mail Vorlage für den Versand des Angebots aus.
Die ProductivityTools stellen für SimpleSign zwei Angebotsvorlagen zur Verfügung:
[DE] Angebot Beispiel SimpleSign und [EN] Estimate example SimpleSign
Sie können jedoch auch Ihre eigenen ProductivityTools E-Mail Vorlagen nutzen, oder neue ProductivityTools Vorlagen erstellen.
Sie können Ihre ProductivityTools E-Mail Vorlagen aus dem Dialog heraus auch noch einmal öffnen, um diese mit Hilfe der Option E-Mail Vorlagen bearbeiten vor dem Versand anzupassen.
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