SimpleSign und Dropbox Sign sind Onlinedienste, über die Dokumente zur Unterschrift freigegeben werden können. Dies bietet sich besonders für Angebote, Verträge oder ähnliche Dokumente an. Um einen dieser Dienste in Daylite zu integrieren benötigen Sie das Plugin ProductivityTools.
Wenn Sie ein bereits versendetes Angebot erneut versenden möchten oder einem anderen Ansprechpartner zusenden möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- Navigieren Sie auf die Verkaufschance mit dem Angebot, das erneut versendet werden soll
- Benutzen Sie in der Historie der Chance auf dem relevanten Angebot die Rechte Maustaste
- Wählen Sie die Funktion Angebot mit E-Mail Vorlagen senden (SimpleSign) oder Angebot mit E-Mail Vorlagen senden (SimpleSign)
- Wählen Sie einen Empfänger aus
- Aktivieren Sie Versende E-Mail mit Vorlage und wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus
- Klicken Sie auf Senden
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