Mit der Dropbox-Integration können Sie für Personen, Firmen, Projekte und Chancen vorhandene Dropbox-Ordner verlinken oder per Klick in Ihrer Ordner-Struktur neu erstellen. Dropbox-Dateien/Ordner können als Aufgabe mit Datei-Referenz und Dropbox-Link delegiert werden. Über den öffentlichen Dropbox-Link erhalten Sie direkten Zugriff auf Dateien auch auf Ihrem iPhone und iPad.
Wichtiger Hinweis:
Wir empfehlen dringend, den lokalen Dropbox-Ordner auf Ihrem Mac in das Verzeichnis Benutzer / Shared zu legen, damit sichergestellt ist, daß Dateien auf dem Mac auch für andere Benutzer zur Verfügung gestellt werden können. Sollten Sie dies noch nicht erledigt haben, ändern Sie bitte als ersten Schritt den Pfad Ihres Dropbox-Ordners in den Dropbox Einstellungen, bevor Sie fortfahren!
Um die Daylite Integration mit der Dropbox nutzen zu können, müssen Sie sich zuerst über DayliteDocs bei Dropbox anmelden:
- Navigieren Sie zum Plugincenter und öffnen Sie DayliteDocs
- Klicken Sie nun auf Dropbox und melden Sie sich dort mit Ihren Dropbox Daten an.
- Die Anmeldung erfolgt über ein Pop-Up Fenster wie im Beispiel oben gezeigt
- Klicken Sie in der folgenden Sicherheitsabfrage auf weiter
- Der Pfad zum Dropbox-Ordner gibt an, wo sich der Dropbox-Ordner auf Ihrem Mac befindet. Wenn Sie die Dropbox-App verwenden, kann der Speicherort automatisch abgerufen werden.
- Möchten Sie einen zweiten Dropbox Account nutzen, um Privates und Berufliches zu trennen, schauen Sie sich bitte diese Artikel mit wichtigen Informationen auf der Hersteller-Seite an.
- Wenn Sie einen zweiten Ordner anlegen und auf abrufen klicken, erscheint ein Pop-Up, was Sie fragt, ob der Account geschäftlich oder persönlich ist. Es ist wichtig, hier die richtige Auswahl zu treffen
Erweiterte Einstellungen für Administratoren
Alle folgenden Einstellungen gelten für die gesamte Datenbank und stehen nur Administratoren zur Verfügung.
Automatische Unterordner
Beim Anlegen eines Ordners wird Ihnen die Möglichkeit geboten, die hier definierten Ordner automatisch anzulegen. Die Namen dieser gewünschten Unterordner können Sie in das vorgesehene Feld eintragen. So können Sie z.B. bei einem neuen Kundenordner jedes Mal die Unterorder "Eingangsrechnungen", "Ausgangsrechnungen", "Projekte" mit anlegen.
Dropbox-Links (öffentliche Links)
Für Daylite-Objekte wie Projekte, Firmen, Personen und Chancen können Dropbox-Links erstellt werden, die Sie automatisch in ein Freifeld schreiben können. Wählen Sie hier aus, in welche Extrafelder der Dropbox-Link geschrieben werden soll.
In folgendem Artikel wird beschrieben, wie Sie Freifelder hinzufügen und bearbeiten können.
Bitte stellen Sie sicher, daß Sie keine Freifelder beschreiben, die Sie bereits mit wichtigen Daten befüllt haben!
Finder-Link (lokaler Link)
In diesem Bereich der Einstellungen wählen Sie aus, in welches Freifeld der lokale Link zu einem neu erstellten Ordner geschrieben werden soll.
Bitte stellen Sie sicher, daß Sie keine Freifelder beschreiben, die Sie bereits mit wichtigen Daten befüllt haben!
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