Mit der Integration Benutzerdefiniert im Plugin DayliteDocs verbinden Sie Daylite mit einem Ordner Ihrer Wahl, zum Beispiel einem freigegebenen Ordner auf Ihrem Mac, auf einem Datei-Server oder auf einem verbundenen Laufwerk wie einem NAS (z.B. Synology). Auch Ordner anderer Cloud-Dienste (z.B. Nextcloud), die auf Ihrem Mac synchronisiert werden, lassen sich so nutzen. Sie können für Personen, Firmen, Projekte und Chancen vorhandene Ordner verlinken oder per Klick in Ihrer Ordner-Struktur neu erstellen. Dateien und Ordner können als Aufgabe mit Datei-Referenz delegiert werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Inhaltsverzeichnis
- Einrichtung der Integration
- Erweiterte Einstellungen
- Ordner verlinken und erstellen
- Arbeiten mit Drop-Zones
- Das Aktionsmenü
- Aufgaben aus Dateien erstellen
- Dateien teilen
- Öffnen mit und Im Finder anzeigen
Einrichtung der Integration
Um die benutzerdefinierte Integration in Daylite einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
- Navigieren Sie zum PluginCenter und öffnen Sie DayliteDocs.
- Klicken Sie auf Benutzerdefiniert.
Klicken Sie im Schritt Benutzerdefinierter Ordner auf Auswählen. Wählen Sie im Finder den Ordner, in dem DayliteDocs Ordner anlegen und verknüpfen soll.
| Hinweis: Der Ordner wird pro Benutzer und Mac festgelegt. Verknüpfungen speichert DayliteDocs relativ zu diesem Ordner. Damit alle Benutzer dieselben Ordner sehen, wählen Sie auf jedem Mac denselben gemeinsamen Ordner, zum Beispiel dieselbe Freigabe auf Ihrem Server. |
Erweiterte Einstellungen
Die folgenden Einstellungen gelten für die gesamte Datenbank.
Automatische Unterordner
Beim Anlegen eines Ordners wird Ihnen die Möglichkeit geboten, die hier definierten Ordner automatisch als Unterordner zu erstellen. So können Sie z. B. bei einem neuen Kundenordner jedes Mal die Unterordner Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen und Projekte mit anlegen.
Finder-Link (lokaler Link)
Legen Sie fest, in welche Freifelder an Projekten, Personen, Firmen und Chancen der lokale Link zum Ordner geschrieben werden soll. Über diesen Link öffnen Sie den Ordner direkt im Finder.
In folgendem Artikel wird beschrieben, wie Sie Freifelder hinzufügen und bearbeiten können.
| Achtung: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie keine Freifelder beschreiben, die Sie bereits mit wichtigen Daten befüllt haben! |
| Hinweis: Für benutzerdefinierte Ordner gibt es keine Web-Links. Öffentliche Links, wie bei Dropbox oder Google Drive, stehen daher nicht zur Verfügung. |
Funktionen der benutzerdefinierten Integration
Sie finden den Reiter DayliteDocs mit dem Unterbereich Benutzerdefiniert an Personen, Firmen, Projekten und Chancen.
Ordner verlinken und erstellen
Die Option Ordner verlinken ermöglicht das Verknüpfen eines bestehenden Ordners mit dem ausgewählten Daylite-Objekt. Wählen Sie einfach den gewünschten Ordner aus. Alle im verknüpften Ordner befindlichen Dateien und Unterordner werden angezeigt. Auf der rechten Seite finden Sie zudem einen Vorschaubereich.
Alternativ kann direkt ein neuer Ordner für das ausgewählte Daylite-Objekt erstellt werden. Klicken Sie auf den Button Ordner erstellen.
Wählen Sie im folgenden Fenster den Zielordner und vergeben Sie einen Ordnernamen. Neue Ordner können auch direkt in dem bei der Einrichtung gewählten Ordner angelegt werden. Wenn Sie zusätzlich automatisch Unterordner erstellen lassen möchten, aktivieren Sie die Funktion Automatische Unterordner erstellen.
Arbeiten mit Drop-Zones
Die Drop-Zones ermöglichen es, Dateien aus dem macOS Finder direkt per Drag & Drop einem verknüpften Ordner in Daylite hinzuzufügen. Die Drop-Zone 1 kopiert Dateien in den Hauptordner, Drop-Zone 2 kopiert Dateien in den ausgewählten Unterordner.
Das Aktionsmenü
Über die Ordner-Schaltfläche können zusätzliche Funktionen aufgerufen werden:
- Löschen der Verknüpfung zum Ordner
- Den Namen des Daylite-Objekts als Ordnernamen festlegen
- Den Ordner im Finder anzeigen lassen
| Hinweis: Ordner, die eine symbolische Verknüpfung sind, können nicht umbenannt werden. |
Aufgaben aus Dateien erstellen
Mit einem Rechtsklick auf eine Datei oder einen Ordner innerhalb der benutzerdefinierten Integration in Daylite kann direkt eine Aufgabe aus der Datei erstellt werden. Die ausgewählte Datei oder der Ordner werden direkt mit der Aufgabe verknüpft.
Dateien teilen
Selektierte Dateien können direkt über die Funktion Teilen an andere Programme übergeben werden, zum Beispiel iMessage. So können Dateien schnell und unkompliziert aus Daylite heraus weitergegeben werden.
Öffnen mit und Im Finder anzeigen
Unterhalb des Vorschaufensters befinden sich die Optionen Öffnen mit und Im Finder anzeigen. Öffnen mit zeigt eine Liste von auf dem Mac installierten Programmen, die diese Datei öffnen können. Mit einem Klick auf ein Programm wird die Datei in diesem Programm geöffnet. Der Button Im Finder anzeigen zeigt die selektierte Datei oder den Ordner direkt im Finder.
| Tipp: Wird ein Ordner oder eine Datei nicht gefunden, prüfen Sie, ob das Laufwerk mit dem gewählten Ordner verbunden ist. |