Mit der Daylite Erweiterung Boards können Sie Ihre Aufgaben innerhalb von Projekten in Daylite in Form von Kanban-Boards spielend leicht per Drag & Drop organisieren und besser visualisieren. Sie und Ihr Team behalten zu jeder Zeit den Überblick über relevante Aufgaben und können rechtzeitig auf Engpässe reagieren.
Nutzen Sie die Ansicht der Chancen Pipelines von Boards, um eine Übersicht aller Chancen pro Daylite Pipeline zu erhalten. Die Chancen werden in den jeweiligen Stufen der Pipeline in Form von Tickets angezeigt.
Pipeline und Pipelinephase auswählen
Über das Drop-Down Menü, rechts neben dem Filtersymbol, können Sie die Daylite Pipeline auswählen, deren zugehörigen Chancen Sie sehen möchten. Die Spalten der Board-Ansicht zeigen Ihnen die jeweiligen Pipelinephasen an. So sehen Sie, welche Chance sich innerhalb der ausgewählten Pipeline in welcher Phase befindet.
Ansicht in Chancen Pipelines wählen
Wählen Sie, nachdem Sie eine Pipeline ausgewählt haben, ob Sie die Chancen, die Ihnen als Tickets angezeigt werden, in der Minimal- oder Standardansicht betrachten möchten.
In der Minimalansicht werden Ihnen der Titel, die Kategorie, die Priorität und die Details einer Chance angezeigt. Die Länge des Chancen-Titels, sowie des Detailtextes sind auf zwei Zeilen begrenzt.
In der Standardansicht werden Ihnen, zusätzlich zu den Informationen aus der Minimalansicht, die Wahrscheinlichkeit (%), die Summe der Chance, das erwartete Datum, an dem seitens des Interessenten eine Entscheidung getroffen wird, sowie die offenen Aufgaben angezeigt. Die Wahrscheinlichkeit, wird in Abhängigkeit zu der prozentualen Angabe, unterschiedlich, farblich dargestellt. Die Länge des Projekt-Titels, sowie des Detailtextes sind auf drei Zeilen begrenzt.
Gruppieren Sie Ihre Verkaufschancen nach Benutzer, Kategorie oder Priorität und erhalten Sie so eine noch bessere Übersicht.
Oberhalb der der Ansichten wird Ihnen die Netto-Summe aller Verkaufschancen angezeigt.
Filtern in Chancen Pipelines
Nutzen Sie das Filtersymbol, neben dem Drop-Down Menü, um innerhalb der ausgewählten Pipeline nach Chancen mit bestimmten Kriterien zu filtern und Ihre Auswahl dadurch zu verfeinern.
Arbeiten mit Chancen Pipelines
Verschieben Sie Chancen, die als Ticket dargestellt werden, per Drag & Drop, innerhalb der Board-Ansicht, um eine Chance in eine andere Pipelinephase zu verschieben und die dazugehörigen Aufgaben automatisch zu erstellen.
Chancen, deren Fälligkeitsdatum überschritten wurde, werden rot dargestellt, damit Sie diese schneller im Blick haben und reagieren können.
Board-Spalte "Keine Stufe"
Bei Chancen, die in der Spalte Keine Stufe angezeigt werden, handelt es sich um Chancen, deren Pipeline in Daylite noch nicht gestartet wurde und somit noch keiner Pipelinephase zugeordnet sind.
Verwandte Artikel
Was ist Boards?
Was sind Projekt Pipelines?
Kann ich in Boards mit Aktivitätensätzen arbeiten?
Wo erhalte ich einen Überblick über alle Boards?