Mit der Daylite Erweiterung Boards können Sie Ihre Aufgaben innerhalb von Projekten und Chancen in Daylite in Form von Kanban-Boards spielend leicht per Drag & Drop organisieren und besser visualisieren. Sie und Ihr Team behalten zu jeder Zeit den Überblick über relevante Aufgaben und können rechtzeitig auf Engpässe reagieren.
Nutzen Sie die Ansicht der iOPipelines von Boards, um eine Übersicht aller Projekte oder Chancen je Daylite Pipeline zu erhalten. Die Einträge werden in den jeweiligen Stufen der Pipeline in Form von Tickets angezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- iOPipelines für Projekte
- iOPipelines für Verkaufschancen
- Pipeline und Pipelinephase auswählen
- Ansicht in iOPipelines wählen
- Gruppieren und Filtern in iOPipelines
- Arbeiten mit iOPipelines
- Board-Spalte "Keine Stufe"
iOPipelines für Projekte
Nutzen Sie die Ansicht der iOPipelines von Boards, um eine Übersicht aller Projekte je Daylite Pipeline zu erhalten. Die Projekte werden in den jeweiligen Stufen der Pipeline in Form von Tickets angezeigt.
iOPipelines für Verkaufschancen
Nutzen Sie die Ansicht der iOPipelines von Boards, um eine Übersicht aller Chancen pro Daylite Pipeline zu erhalten. Die Chancen werden in den jeweiligen Stufen der Pipeline in Form von Tickets angezeigt.
Oberhalb der Ansichten wird Ihnen die Netto-Summe aller Verkaufschancen angezeigt.
Pipeline und Pipelinephase auswählen
Über das Drop-Down Menü, rechts neben dem Filtersymbol, können Sie die Daylite Pipeline auswählen, deren zugehörigen Projekte oder Chancen Sie sehen möchten. Die Spalten der Board-Ansicht zeigen Ihnen die jeweiligen Pipelinephasen an. So sehen Sie, welches Projekt bzw. welche Chance sich innerhalb der ausgewählten Pipeline in welcher Phase befindet.
Ansicht in iOPipelines wählen
Wählen Sie, nachdem Sie eine Pipeline ausgewählt haben, ob Sie die Einträge, die Ihnen als Tickets angezeigt werden, in der Minimal- oder Standardansicht betrachten möchten.
In der Minimalansicht werden Ihnen der Titel, die Kategorie, die Priorität und die Details des Eintrags angezeigt. Die Länge des Titels sowie des Detailtextes sind auf zwei Zeilen begrenzt.
In der Standardansicht sehen Sie zusätzlich zu den Informationen aus der Minimalansicht:
- Bei Projekten: das Fälligkeitsdatum und die offenen Aufgaben
- Bei Verkaufschancen: die Wahrscheinlichkeit (%), die Summe der Chance, das erwartete Datum der Entscheidung seitens des Interessenten sowie die offenen Aufgaben. Die Wahrscheinlichkeit wird in Abhängigkeit zur prozentualen Angabe farblich dargestellt.
Die Länge des Titels sowie des Detailtextes sind in der Standardansicht auf drei Zeilen begrenzt.
Gruppieren und Filtern in iOPipelines
Gruppieren Sie Ihre Pipelines nach Benutzer, Kategorie oder Priorität und erhalten Sie so eine noch bessere Übersicht.
Nutzen Sie das Filtersymbol, neben dem Drop-Down Menü, um innerhalb der ausgewählten Pipeline nach Einträgen mit bestimmten Kriterien zu filtern und Ihre Auswahl dadurch zu verfeinern.
Arbeiten mit iOPipelines
Verschieben Sie Projekte oder Chancen, die als Ticket dargestellt werden, per Drag & Drop innerhalb der Board-Ansicht, um einen Eintrag in eine andere Pipelinephase zu verschieben und die dazugehörigen Aufgaben automatisch zu erstellen.
Chancen, deren Fälligkeitsdatum überschritten wurde, werden rot dargestellt, damit Sie diese schneller im Blick haben und reagieren können.
Board-Spalte "Keine Stufe"
Bei Einträgen, die in der Spalte Keine Stufe angezeigt werden, handelt es sich um Projekte oder Chancen, deren Pipeline in Daylite noch nicht gestartet wurde und die somit noch keiner Pipelinephase zugeordnet sind.