PersonBoards und CompanyBoards sind Erweiterungen des Boards-Plugins für Daylite. Mit Boards können Sie Aufgaben innerhalb von Projekten und Verkaufschancen in Daylite als Kanban-Board per Drag & Drop organisieren und visualisieren. PersonBoards und CompanyBoards erweitern dieses Konzept: Statt Aufgaben werden hier Kontakte als Tickets verwendet, die bestimmte Rollen in einem Projekt oder einer Verkaufschance einnehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Was sind PersonBoards und CompanyBoards?
- Wie füge ich eine Notiz am Kontakt im ContactBoard hinzu?
- Warum erhalte ich eine Fehlermeldung in Contact Boards?
Was sind PersonBoards und CompanyBoards?
PersonBoards und CompanyBoards sind Erweiterungen der bekannten Boards. Mit Boards können Sie Ihre Aufgaben innerhalb von Projekten und Verkaufschancen in Daylite in Form von Kanban-Boards spielend leicht per Drag & Drop organisieren und besser visualisieren.
In PersonBoards und CompanyBoards können Sie Kontakte als Tickets verwenden, welche eine bestimmte Rolle in einem Projekt oder einer Verkaufschance haben. Dies kann z.B. bei Recruiting- oder Immobilien-Prozessen hilfreich sein, indem verschiedene Kontakte mit unterschiedlichen Rollen einen Prozess durchlaufen. Die Kontakte können nach Belieben per Drag & Drop verschoben werden.
Wie füge ich eine Notiz am Kontakt im ContactBoard hinzu?
Sie haben die Möglichkeit, einer Person innerhalb eines Projekts einen individuellen Titel hinzuzufügen. Dies ist dann sinnvoll, wenn die Person innerhalb eines Projekts einen anderen Titel als sonst erhält, oder falls Sie in dem jeweiligen Projekt eine gesonderte Notiz zu der Person hinterlegen möchten.
Um eine Notiz hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie auf ein Projekt und klicken Sie Bearbeiten
- Neben der Person erscheint ein Symbol mit drei Punkten, sobald Sie mit dem Mauszeiger über die Person fahren
- Klicken Sie das Symbol an und fügen Sie Ihre Notiz zu der Person oder den individuellen Titel in das erscheinende Feld ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Fertig
- Gehen Sie nun innerhalb des Projekts auf den Reiter Aufgaben / Boards und wählen Sie den Reiter ContactBoards
- Wählen Sie die Erweiterte Ansicht
- An der Person können Sie jetzt Ihre eingetragene Notiz sehen, die Sie unter Titel angelegt haben
Warum erhalte ich eine Fehlermeldung in Contact Boards?
Wenn Sie in einem Projekt mit einem Contact Board Personen mehrfach verknüpft haben und diesen unterschiedliche Rollen zugewiesen wurden, erhalten Sie die Meldung, dass das Board nicht dargestellt werden kann.
Prüfen Sie in diesem Fall die mit dem Projekt verknüpften Personen und stellen Sie sicher, dass jede Person nur einmal verknüpft ist.