In der Daylite Erweiterung Boards können Sie bereits erstellte Boards als Vorlage für künftige Projekte und Verkaufschancen nutzen. Sie können das Board, das aus einer Vorlage erstellt wurde, natürlich auch nachträglich noch anpassen.
Wie Sie ein Board erstellen, haben wir in diesem Artikel für Sie beschrieben:
Wie erstelle ich ein Board?
Speichern eines Boards als Vorlage
Um ein Board als Vorlage zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:
- Erstellen Sie ein Board für ein Projekt oder eine Verkaufschance und passen Sie die Spalten an
- Ordnen Sie die Spalten, per Drag & Drop, nach Belieben an
- Navigieren Sie über das Zahnrad-Symbol auf den Menüpunkt Board als Vorlage speichern...
- Benennen Sie die Vorlage und geben Sie eine Beschreibung für die Vorlage an
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch einen Klick auf Sichern
Sie können die gespeicherte Vorlage beim Erstellen eines neuen Boards auswählen.
Verwalten von Board-Vorlagen
Um gespeicherte Board-Vorlagen zu verwalten, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol innerhalb eines erstellten Boards
- Wählen Sie Vorlagen verwalten. Sie erhalten nun eine Übersicht über alle Board-Vorlagen
- Entfernen Sie, über die Minus-Schaltfläche, nicht mehr benötigte Board-Vorlagen oder benennen Sie diese durch einen Doppelklick auf den Namen der Board-Vorlage um
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