Verkäufe mit langen Verkaufszyklen können sehr kompliziert werden. Ansprechpartner wechseln, Dokumente werden erstellt, Entscheidungen werden getroffen, aktualisiert und dann wieder geändert.
Daylite organisiert alle Schritte des Verkaufsprozesses, damit Sie Ihre Verkaufsprozesse erfolgreich abschließen können.
Hier erfahren Sie:
- Wie Sie E-Mails, Sitzungsprotokolle, Dateien und Dokumente Ihrer Verkaufsprozesse im Auge behalten können
- Wie Sie den Überblick behalten, was von wem und wann getan werden muss, um den Verkauf abzuschließen
- Wie Sie alle Details zu einem Verkaufsprozess finden, damit jeder in Ihrem Team nachvollziehen kann, wie der Status ist
Wie Sie E-Mails, Sitzungsprotokolle, Dateien und Dokumente zu Ihren Verkaufsprozessen im Auge behalten können
Daylite ermöglicht es Ihnen, eine Historie von E-Mails, Gesprächsprotokollen, Dateien und Dokumenten über alle Ihre Verkaufsprozesse zu führen. Dies geschieht durch die Verknüpfung von Dateien mit einer Verkaufschance, so dass Sie auf Anrufnotizen festhalten, nach einer E-Mail suchen oder eine wichtige Datei, wie ein Dokument oder Bild, finden können.
Link zu einer Verkaufschance
Wenn Sie eine Verkaufschance bearbeiten, können Sie Dateien, Notizen, Termine, Aufgaben und mehr direkt aus dieser Verkaufschance heraus verlinken. Dies ist ideal, wenn Sie mit einem Kunden telefonieren, in einem Verkaufsgespräch sind oder die weiteren Schritte planen.
Wenn Sie ein neues Element erstellen und verlinken möchten, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, beispielsweise Neue Aufgabe, in der oberen rechten Ecke. Wenn Sie ein Element erstellen und verlinken möchten, das nicht über eine Schaltfläche direkt ansprechbar ist, klicken Sie auf die Schaltfläche ... und wählen Sie das zutreffende Element aus. Bestehende Elemente können ebenso über die Schaltfläche ... über Verknüpfen ... mit einem Element verlinkt werden.
Verbinden Sie eine Verkaufschance mit anderen Elementen
Sie können auch beliebige Elemente mit Verkaufschancen verbinden.
Wenn Sie ein neues Element erstellen oder ein bereits bestehendes Element anzeigen, klicken Sie auf + Verkaufschance hinzufügen und geben Sie den Namen der Verkaufschance ein. Wählen Sie die Verkaufschance aus den Suchergebnissen aus.
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Verknüpfen Sie Dateien mit Verkaufschancen
Jede Verkaufschance umfasst eine lange Liste von Dateien, Sales Decks, Verträgen, Bildern, Tabellenkalkulationen und mehr. Sie werden nie wieder nach einer Datei suchen, wenn Sie in Daylite mit der Verkaufschance verknüpft ist.
Wählen Sie die Verkaufschance aus und klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Datei hinzufügen. Wenn Sie diese Schaltfläche nicht sehen, vergrößern Sie das Daylite-Fenster und die Schaltfläche erscheint.
Es erscheint das Datei-Menu.
1. Klicken Sie auf Auswählen und navigieren Sie zu der Datei, die Sie verlinken möchten.
2. Aktualisieren Sie bei Bedarf den Titel, das eingetragene Datum oder zusätzliche Details zur Datei.
3. Klicken Sie auf Datei hinzufügen.
| Mit der iOSXpert Erweiterung DayliteDocs können Sie Ihre Dokumente noch effizienter in Daylite verwalten. Erfahren Sie mehr in unseren HelpCenter Artikeln Was ist DayliteDocs und Wie scanne ich Dokumente mit DayliteDocs. |
Verlinken Sie Dropbox, iCloud oder andere File-Sharing Dienste
Da nur Sie als Daylite-Nutzer auf eine in Daylite verknüpfte Datei zugreifen können, sollten Sie bei der Zusammenarbeit mit Kunden oder Dritten einen File-Sharing-Dienst, wie iCloud oder Dropbox, verwenden. In diesen Fällen können Sie Dateien weiterhin als Dateiverweise mit einer Verkaufschance verknüpfen.
Zusammenfassung
Organisieren Sie alle Schritte Ihrer Verkaufschance, damit Sie den Status verfolgen und herausfinden können, wer an was arbeitet, und auf alle Absprachen und Details zugreifen können. Lesen Sie auch unseren Artikel Wie optimiere ich meinen Verkaufsprozess mit Daylite?