In dem Vertriebsprozess ist es wichtig immer einen Überblick über die eigenen Verkaufschancen in Daylite zu haben. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Ihre Chancen immer im Blick behalten, als PDF sichern oder mit internen Daylite Bericht auswerten können.
Um eine Listenübersicht über Ihre Verkaufschancen zu erhalten gehen Sie bitte wie folgt for:
- Wählen Sie unter Ziele -> Alle Chancen aus
- Öffnen Sie in die Listenansicht
In der Listenansicht haben Sie die Möglichkeit Ihre Verkaufschancen nach jeder Spalte zu sortieren. Klicken Sie hierfür einfach auf die Kopfzeile der entsprechenden Spalte.
Wenn Sie die Verkaufschancen als PDF abspeichern oder drucken möchten, führen Sie bitte diese Schritte aus:
- Markieren Sie die zu druckenden Zeilen
- Wählen Sie Ablage -> Drucken, alternativ können Sie auch die Tastenkombination cmd (⌘) + P nutzen
- Wählen Sie ein Layout
- Wählen Sie einen Drucker oder unten links PDF -> Als PDF sichern
Im Bereich Berichte der linken Seitenleiste von Daylite finden Sie verschiedene Berichte mit denen Sie Ihre Verkaufschancen auswerten können. Wählen Sie hierfür den gewünschten Bericht aus.
Sollten Ihnen die Standardberichte von Daylite nicht zusagen, so können Sie auch von uns erstellte Berichte über das iOSXpert PluginCenter erwerben. Vor dem Kauf können Sie die Berichte 30 Tage kostenfrei testen.
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Alternativ erstellen wir Ihnen gerne auch einen individuellen Bericht im Rahmen eines individuellen Entwicklungsprojektes.
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