In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Verkaufschancen mit Hilfe von Pipelines in Daylite verwalten.
Erstellen einer Pipeline
- Gehen Sie auf Daylite -> Einstellungen
- Wählen Sie Pipelines
- Klicken Sie auf das +-Symbol und benennen Sie die Pipeline
- Wählen Sie als Objekt Chancen aus
- Erstellen Sie die einzelnen Stufen der Pipeline und die entsprechenden Aufgaben oder - ohne Aufgaben - als Leitfaden
- Delegieren Sie die Aufgaben an die zuständigen Mitarbeiter
Fälligkeiten werden von Daylite, abhängig von Start und Ende der der einzelnen Pipelinestufen, erstellt.
Um einen Überblick über alle Verkaufschancen zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie auf Alle Chancen
- Wählen Sie die Listenansicht
- Ergänzen Sie die für Sie wichtigen Felder per Rechtsklick auf den Tabellenkopf
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