Daylite hilft Ihnen, Ihre Verkaufsprozesse zu optimieren.
Hier erfahren Sie:
- Wie Sie Ihren Verkaufsprozess steuern und optimieren können
- Wie Sie die einzelnen Phasen Ihrer Verkaufsprozesse definieren und diese immer wieder anwenden können
- Wie Sie jede Phase vordefinieren, damit Ihrem neuen Prozess alle Schritte und Meetings automatisch hinzugefügt werden
- Wie Sie Ihren Verkaufsprozess überprüfen und verfeinern können
Bearbeiten und optimieren Sie Ihren Verkaufsprozess
Daylite bietet Ihnen einfache und dennoch leistungsstarke Werkzeuge zur Umsatzkontrolle und Optimierung. Im diesen Video erfahren Sie, wie Sie neue Verkaufschancen erstellen können. Lesen Sie dazu auch unseren HelpCenter Artikel Wie erfasse ich neue Leads.
Definieren Sie jeden Schritt Ihres Prozesses
Verkaufschancen helfen Ihnen, Deals zu verfolgen und alle wichtigen Details festzuhalten. Gleichzeitig bieten Ihnen Verkaufschancen mit Pipelines ein wichtiges Werkzeug, um Ihren Verkaufsprozess zu strukturieren. Pipelines sind die Grundlage Ihres Verkaufsprozesses und geben die einzelnen Schritte bei der Bearbeitung eines Leads vor.
Erstellen einer Pipeline und Hinzufügen von Abschnitten
1. Wählen Sie Daylite -> Einstellungen -> Pipelines
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche +, um eine neue Pipeline hinzuzufügen
3. Benennen Sie die Pipeline und fügen Sie eine Beschreibung hinzu, wann Sie verwendet werden soll
4. Wählen Sie Chance, um dies als Pipeline für Neukunden festzulegen
5. Klicken Sie auf + Stufe hinzufügen, benennen Sie die Stufe und klicken Sie auf Beenden
| Wenn Sie eine neue Pipeline erstellen, die einer bereits erstellten Pipeline gleicht, klicken Sie auf Pipeline duplizieren und aktualisieren Sie die neue Kopie. |
Anwenden einer Pipeline und Ändern von Pipelineabschnitten
Die Definition der Phasen Ihrer Pipeline ist ein wichtiger erster Schritt, den Sie auf Verkaufschancen übertragen sollten. Auf diese Weise kann sich jeder über eine neue Verkaufschance informieren und sehen, wie der Status ist. Nutzen Sie Pipelines auch für die Erstellung benutzerdefinierter Ansichten mit Hilfe von Filtern, sowie für Berichte. Der erste Schritt besteht darin, eine neue Pipeline hinzuzufügen.
1. Finden Sie die Verkaufschance entweder in Meine Verkaufschancen oder Alle Chancen
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Aufgaben & Pipeline
3. Klicken Sie auf Wählen Sie eine Pipeline und wählen Sie die Pipeline, die Sie verwenden möchten
Sobald Sie eine Pipeline ausgewählt haben, klicken Sie auf die Pipeline-Stufe, die Sie in Ihrem Pipeline-Set setzen möchten, und klicken Sie auf Stufe ändern. Die aktuelle Stufe wird blau markiert.
Erstellen Sie Aufgaben und Termine mit nur einem Klick
Jede Stufe einer Pipeline kann mit einem benutzerdefinierten Aktivitätensatz versehen werden. Auf diese Weise werden alle Aufgaben und Termine automatisch für Sie ausgefüllt. Erstellen Sie Aufgaben und Termine, Fälligkeiten, Erinnerungen und mehr mit nur einem Klick.
Hinzufügen eines Aktivitätensatzes zu Ihrer Pipeline
Öffnen Sie die Daylite Pipeline Einstellungen, indem Sie zu Daylite -> Einstellungen -> Pipelines gehen.
1. Wählen Sie die Pipeline aus, der Sie einen Aktivitätensatz zuweisen möchten
2. Klicken Sie in der entsprechenden Pipeline-Stufe auf + Neue Aufgabe oder + Neuer Termin
3. Ergänzen Sie die Details der Aufgabe oder des Termins
| Wenn Sie @@ im Namen einer Aufgabe oder eines Termins innerhalb eines Objekts verwenden, wird dies durch den Namen des Elements ersetzt, zu dem es hinzugefügt wird. Wenn Sie z.B. eine Aufgabe "Angebot an @@ senden" nennen und das Objekt zu der Person Anna Administration hinzufügen, wird die Aufgabe "Angebot an Anna Administration senden" genannt. |
Wenn Sie Stufen in einer Pipeline ändern, können Sie Ihre Stufe mit allen Aufgaben und Terminen füllen lassen, die Sie bereits angelegt haben.
| Tipp: Mit der Daylite Erweiterung Boards können Sie Ihre Aufgaben innerhalb von Projekten in Daylite in Form von Kanban-Boards spielend leicht per Drag & Drop organisieren und besser visualisieren. Sie und Ihr Team behalten zu jeder Zeit den Überblick über relevante Aufgaben und können rechtzeitig auf Engpässe reagieren. |
Verfeinern Sie Ihren Prozess mit Berichten
Ihr Prozess schreitet jetzt voran, aber woher wissen Sie, ob alles in Ihrem Sinn läuft? Insight View, Druckberichte und In-App-Berichte liefern Ihnen die Informationen, die Sie benötigen, um Ihre Stärken und Schwächen zu verstehen, damit Sie Ihre Prozesse optimieren und mehr Umsatz erzielen können.
Zusammenfassung
Mit einem standardisierten Verkaufsprozess werden Sie mehr Umsatz generieren. Ob erfahrener Veteran oder frisch eingestellter Mitarbeiter, Ihr Vertriebsteam hat die Informationen, Vorgaben und Werkzeuge zur Hand, um erfolgreich zu sein.
Können wir Sie bei der Gestaltung des perfekten Verkaufsprozesses unterstützen? Vereinbaren Sie einen Termin, damit wir mit Ihnen gemeinsam Ihren Verkaufsprozess optimieren können.