In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Formulare in Daylite erstellen und nutzen.
Erstellen von Formularen
- Wählen Sie Daylite -> Einstellungen.
- Klicken Sie auf Formulare.
- Wählen Sie das +-Symbol, um ein neues Formular zu erstellen.
- Benennen und beschreiben Sie das Formular.
- Achten Sie darauf, die Aktiv Checkbox anzuhaken, um das Formular zu nutzen.
- Erstellen Sie das Formular und wählen Sie aus, mit welchen Daylite-Objekten dieses verknüpft werden soll.
- Fügen Sie nach Bedarf die Formularfelder hinzu. Um einen neues Formularfeld hinzuzufügen, klicken Sie auf das +-Symbol am unteren Rand und geben Sie die Details ein. Legen Sie die Art des Formularfeldes und einen Vorgabewert fest, falls vorhanden.
Jetzt können Sie Formulare in Daylite hinzufügen, indem Sie beispielsweise Ablage -> Neu -> Neues Formular wählen.
Sammeln Sie jetzt detaillierte Informationen über Kunden oder bestimmte Projekte.
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