Das folgende Tutorial erläutert Ihnen, wie Sie als Daylite Cloud Kunde mit Hilfe der Webdienste Zapier und Wufoo ein Formular auf Ihrer Webseite so gestalten können, dass dieses automatisch Kontakte und Verkaufschancen in Ihrem Daylite System erzeugt. Bitte beachten Sie, dass dies nur mit der Daylite Cloud Version möglich ist, da diese über eine REST-Schnittstelle verfügt.
Erstellen Sie mit Hilfe der Daylite-Zapier-Integration neue Daylite-Kontakte und Verkaufschancen, basierend auf Einträgen in Online-Formularen.
Was Sie benötigen:
• Einen Daylite Cloud Account
• Ein Zapier-Konto. Hier können Sie ein Konto erstellen.
• Ein Online-Formular, welches Ihre Webseitenbesucher ausfüllen können.
Erstellen eines Zap
1. Navigieren Sie in Daylite auf dem Mac zu Daylite -> Einstellungen -> Schlagworte
2. Fügen Sie ein neues Schlagwort hinzu, das Sie für eingehende Formulare verwenden möchten. In diesem Beispiel verwenden wir Web Lead.
3. Navigieren Sie zur Zapier Webseite und geben Sie Daylite in das Suchfeld ein.
4. Um Daylite-Chancen und Personen zu erstellen, wählen Sie den Zap des Online-Formulardienstes (z. B. Wufoo, Google Forms, Typeform) aus, den Sie verwenden. In diesem Beispiel verwenden wir den Dienst Wufoo.
5. Folgen Sie den Zap-Anweisungen, um sich bei Ihrem Online-Formulardienst anzumelden.
6. Wählen Sie jetzt Ihr Daylite Cloud-Konto aus, um es mit diesem Zap zu verwenden. Sollte Ihr Daylite-Cloud Konto bislang noch nicht bei Zapier hinterlegt sein, fügen Sie dieses über Connect a new Daylite Account hinzu.
Konfigurieren Sie im folgenden Schritt, wie die Formularfelder in Daylite abgebildet werden sollen.
7. Ihr Zap ist jetzt online! Dieser wird jede neue Formularantwort sammeln und automatisch neue Verkaufschancen in Daylite erstellen.
8. Um diese Formulare anzuzeigen, öffnen Sie Daylite und wählen Sie Alle Chancen. Klicken Sie dann auf das + in der unteren linken Ecke der App und wählen Sie Neue Filterliste für Chancen. Wählen Sie anschließend innerhalb des Filters das Filterkriterium Web Lead aus. So sehen Sie alle Verkaufschancen, welche über Zapier erstellt wurden.
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