Mit der Daylite-Erweiterung Time&Budget behalten Sie die Kosten für Ihr Projekt im Blick. Berechnen Sie geleistete Zeiten für Projekte an Ihre Kunden weiter und erfassen Sie entstandene Ausgaben.
Erstellen Sie mit Time&Budget Ausgaben für Ressourcen in Daylite. Sie entscheiden, ob die Ausgabe automatisch oder manuell erfasst werden soll, wenn die Ressource mit einem Daylite Termin verknüpft wird.
Diese Funktion ist hilfreich für Sie, wenn Sie beispielsweise Räumlichkeiten für Veranstaltungen, technische Geräte, wie Overheadprojektoren oder andere Ressourcen kostenpflichtig an Kunden oder Geschäftspartner vermieten.
In dem nachfolgenden Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie die Einstellungen vornehmen und die Funktion anwenden können.
Konfiguration
Die automatische Erstellung von Ausgaben für Ressourcen richten Sie wie folgt ein:
- Öffnen Sie die Daylite Einstellungen.
- Navigieren Sie zu iOSXpert PluginCenter -> Time&Budget -> Einstellungen -> Ausgaben.
Allgemein
- Legen Sie die Einheiten für Ausgaben und den Standardaufschlag fest.
- Über das Plus-Symbol können neue Einheiten hinzugefügt werden
Regeln festlegen
- Wählen Sie eine Ressource aus (jede Ressource kann nur einmal verwendet werden). Über Öffne Ressourcen gelangen Sie in die Ressourcen-Einstellungen der Daylite Datenbank.
- Hinterlegen Sie nun Angaben für die Ressource, wie bspw. Anzahl oder Stückpreis.
- Vergeben Sie optional individuelle Schlagwörter für diese Regel. Diese sind hilfreich, wenn Sie nach einer Ausgabe einer Ressource filtern möchten. (Das Schlagwort Automatische Ausgabe wird automatisch hinzugefügt)
- Verknüpfen Sie optional eine Gruppe aus Daylite, um die Ressource zu kategorisieren und danach filtern zu können.
- Setzen Sie den Haken für erstelle Kontrollaufgabe für Benutzer und wählen Sie den gewünschten Daylite Benutzer über das Drop-Down Menü aus. Dieser erhält dann automatisch eine Aufgabe in Daylite, um die erstellte Ausgabe für die Ressource zu überprüfen.
Automatische Erstellung
- Wenn über Ihren Rechner und über Ihren Daylite Benutzer Ausgaben für Ressourcen automatisch erstellt werden sollen, klicken Sie die Schaltfläche Automatische Erstellung übernehmen.
(Wichtig: Bitte stellen Sie sicher, dass Daylite auf diesem Rechner immer aktiv ist)
- Legen Sie fest, ab welchem Zeitpunkt die Ausgaben erstellt werden sollen.
- Beginnen Sie mit der automatischen Erstellung der Ausgaben für die Ressource ab dem gewählten Zeitpunkt durch einen Klick auf die Schaltfläche Jetzt starten.
- Aktivieren Sie, nach dem ersten, erfolgreichen Durchlauf, die automatische Erstellung über den Schieberegler, der aktuell Automatischer Start ist nicht aktiviert anzeigt.
- Legen Sie über das Drop-Down Menü, neben Automatischer Start ein Intervall fest, zu dem die automatische Erstellung von Ausgaben für die Ressource durchgeführt werden soll (Beispiel: alle 5 Minuten)
Verwendung
Verknüpfen Sie die gewünschte Ressource mit einem Termin in Daylite, um für diese über Time&Budget automatisch eine Ausgabe zu erstellen. Die Ausgabe wird in Form einer Notiz in Daylite an dem Termin gespeichert. In der Notiz werden die Angaben zu der Ressource aufgelistet, wie beispielsweise Anzahl oder Stückpreis, die Sie zuvor in den Time&Budget Einstellungen für die Ressource definiert haben.
Manuelle Erstellung von Ausgaben für Ressourcen
Wenn Sie die manuelle Erstellung der Ausgaben für eine Ressource bevorzugen, können Sie diese durch Rechtsklick auf einen Termin über den Befehl Erstelle Ausgabe für Termin… erstellen.
Die manuell erstellte Ausgabe wird als Notiz in Daylite an dem Termin gespeichert.
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