In Time&Budget wird festgelegt, dass bestimmte Kategorien für Termine immer mit einem Projekt oder einer Verkaufschance verlinkt werden müssen. Dies wird in den Einstellungen von Time&Budget unter Reporting hinterlegt.
Wenn ein Termin in Daylite eine solche Kategorie hat und kein Projekt und keine Verkaufschance verknüpft sind, wird ein rotes Warndreieck neben der Kategorie angezeigt. Wenn man das Warndreieck anklickt, kann man direkt ein passendes Projekt oder eine passende Verkaufschance suchen.
Wenn Sie mit dem Widget Meine Tageserfassung direkt im Copilot aus einer Aufgabe heraus einen Termin erstellen und das Projekt oder die Verkaufschance fehlen, wird sofort eine Warnung angezeigt und ein passendes Projekt oder eine passende Verkaufschance kann gesucht werden.
In der linken Seitenleiste in Daylite finden Sie Time&Budget. Wählen Sie dort im Dropdown-Menü den Bericht Datenqualität aus. Sie sehen alle Termine, Aufgaben und Ausgaben eines bestimmten Zeitfensters, deren Datenqualität nicht ausreichend ist.
Die Funktion kann in den Einstellungen von Time&Budget im Bereich Reporting aktiviert und deaktiviert werden.
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