Inhaltsverzeichnis
- Verknüpfung erzwingen
- Warndreieck im Termin
- Warnung in Meine Tageserfassung
- Datenqualitätsbericht von Time&Budget
- Warnungen aktivieren und deaktivieren
-
Datenqualitätswarnung in Fone&Text aktivieren
Verknüpfung erzwingen
In Time&Budget wird festgelegt, dass bestimmte Kategorien für Termine immer mit einem Projekt oder einer Verkaufschance verlinkt werden müssen. Dies wird in den Einstellungen von Time&Budget unter Reporting hinterlegt.
Warndreieck im Termin
Wenn ein Termin in Daylite eine solche Kategorie hat und kein Projekt und keine Verkaufschance verknüpft sind, wird ein rotes Warndreieck neben der Kategorie angezeigt. Wenn man das Warndreieck anklickt, kann man direkt ein passendes Projekt oder eine passende Verkaufschance suchen.
Warnung in Meine Tageserfassung
Wenn Sie mit dem Widget Meine Tageserfassung direkt im Copilot aus einer Aufgabe heraus einen Termin erstellen und das Projekt oder die Verkaufschance fehlen, wird sofort eine Warnung angezeigt und ein passendes Projekt oder eine passende Verkaufschance kann gesucht werden.
Datenqualitätsbericht von Time&Budget
In der linken Seitenleiste in Daylite finden Sie Time&Budget. Wählen Sie dort im Dropdown-Menü den Bericht Datenqualität aus. Sie sehen alle Termine, Aufgaben und Ausgaben eines bestimmten Zeitfensters, deren Datenqualität nicht ausreichend ist.
Warnungen aktivieren und deaktivieren
Die Funktion kann in den Einstellungen von Time&Budget im Bereich Reporting aktiviert und deaktiviert werden.
Datenqualitätswarnung in Fone&Text aktivieren
Die Funktion kann direkt mit Fone&Text genutzt werden. Um nach jedem Anruf eine Warnung zu erhalten, dass noch kein Ziel verlinkt wurde, gehen Sie wie folgt vor:
- Navigieren Sie im iOSXpert PluginCenter auf Fone&Text
- Wählen Sie Telefone
- Aktivieren Sie Time&Budget Datenqualität erzwingen
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