Neben den zeitlichen Aufwänden, die man z.B. für ein Projekt erbringt, kann ein Projekt auch Fremdkosten verursachen.
Dies kommt vor, wenn man Leistungen oder Waren zukauft. Ebenso kann es sein, dass Sie etwaig anfallende Fahrtkosten und Auslagen für ein Projekt an Ihren Kunden weiter berechnen möchten.
Time&Budget bietet die Möglichkeit, auch diese Fremdkosten zu erfassen und sie einem Projekt zuzuordnen. Dies ermöglicht eine komplette Auswertung aller Kosten eines Projektes.
Hinweis: Folgende Ausführungen und Erläuterungen gelten analog für Chancen, Personen und Firmen. Der Einfachheit halber wird hier nur das Beispiel des Projektes beschrieben.
Erfassung neuer Fremdkosten
- Klicken Sie wenn Sie in Daylite auf einem Projekt oder einer Chance stehen auf Kostenerfassung
Hinweis: Sie können sich diesen Aufruf auch über die Daylite-Einstellungen als Kontextmenü-Eintrag auf die rechte Maustaste legen. - In dem aufgehenden Fenster können Sie Details zu Ihren Fremdkosten eintragen, z.B. einen Titel, die Rechnungsnummer, eine Summe sowie verknüpfte Ziele, Schlagworte und Details
- Haben Sie einen Beleg als PDF o.Ä. beigefügt, lässt sich dieser in einer kurzen Vorschau rechts betrachten.
Hinweis: Bei der Vergabe von Daylite Schlagwörtern für die erfasste Rechnung wird auf Schlagwörter für Notizen zugegriffen
Nutzung der Dropzone
Dank der komfortablen Dropzone können Sie Belege für Ihre Fremdkosten via Drag'n'Drop einfach hinzufügen.
- Öffnen Sie einfach die Vorschau
innerhalb der Fremdkostenerfassung, wenn noch nicht geschehen - Nun können Sie ein Beleg-Dokument (z.B. eine PDF-Datei) auf das Vorschaufenster rechts ziehen, das als neues Dokument angelegt und in Daylite hinzugefügt, sowie mit den erfassten Fremdkosten verknüpft wird
Zugriff auf bereits erfasste Fremdkosten
Fremdkosten werden in Time&Budget als Notiz mit der Kategorie Ausgabe gespeichert. Diese kann mit einen Doppelklick im geöffnet und nachträglich bearbeitet werden.
- Um bereits erfasste Fremdkosten anzupassen oder weiter zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Fremdkosten in einem Daylite Bericht
- Es öffnet sich ein Slide-Over-Fenster bei welchem Sie den Tab Ausgabe selektieren. Nun können Sie die eingetragenen Daten bearbeiten oder auf die angefügten Belege zugreifen
Hinweis: Sie können ebenso Ihre Fremdkosten bearbeiten, indem Sie sich im Seitenleisten-Menü Notizen & E-Mails die Notizen selektieren und nach der Kategorie Ausgabe sowie einem Projekt filtern.
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