Wenn Ihr Team zu viel Zeit für die Suche nach Informationen oder Dateien aufwendet, kann es seine Projekte nicht rechtzeitig abschließen.
Daylite hilft Ihnen, Ihre Projekte erfolgreich abzuschließen, da es alle Informationen zusammenfasst.
Hier erfahren Sie:
- Wie Sie ein Projekt erstellen
- Wie Sie Details sowie Aufgaben hinzufügen
- Wie Sie ein Projekt einordnen
- Wie Sie alle beteiligten Personen und ihre Rollen in einem Projekt im Auge behalten
Wie Sie ein Projekt erstellen
Sie können ein Projekt auf viele verschiedene Arten erstellen. Sie können ein Projekt in Daylite von Grund auf neu erstellen, aus einer E-Mail und sogar aus einer Verkaufschance heraus oder auf dem iPhone oder iPad.
In Daylite
Der einfachste Weg, ein neues Projekt zu erstellen, ist die Schaltfläche +Neu. Diese Schaltfläche ändert sich je nachdem, was Sie in Daylite ansehen. Um ein neues Projekt zu starten, klicken Sie auf Alle Projekte oder Meine Projekte, dann wählen Sie + Neues Projekt.
Wenn Sie sich im Moment keine Projekte ansehen, klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben der Schaltfläche +Neu und wählen Sie Neues Projekt.
| Tipp: Nutzen Sie für Ihr Projektmanagement das iOSXpert Plugin Boards für Daylite und verwalten Sie Ihre Projekte übersichtlich mit Kanban Boards. |
Aus einer E-Mail
Die meisten Projekte werden über E-Mails gestartet. Daylite enthält den Daylite Mail Assistant, ein Plugin für Apple Mail auf dem Mac. Es ermöglicht Ihnen, Dinge wie neue Verkaufschancen direkt aus Ihrem Posteingang zu erfassen und sie gleichzeitig mit der E-Mail zu verknüpfen.
1. Klicken Sie auf + neben Ziele
2. Geben Sie in der Suchleiste den Namen des Projekts ein, das Sie starten möchten
3. Klicken Sie auf + Neues Projekt
Aus einer Verkaufschance
Wenn Sie beispielsweise einen Deal in die Projektphase bringen, müssen Sie nicht bei Null anfangen. Erstellen Sie ein Projekt aus einer Verkaufschance und übernehmen Sie alle Infos zum Deal.
| Wenn Sie Verkaufschancen noch nicht nutzen, erfahren Sie mehr unter: Wie erfasse ich neue Leads? |
Auf dem iPhone und iPad
Die Projekte, die Sie unterwegs erstellen, werden mit Ihren anderen Daylite Geräten synchronisiert, so dass Sie immer die aktuellsten Informationen haben.
1. Tippen Sie auf die Registerkarte Ziele.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche +.
3. Wählen Sie die Option, um ein neues Projekt zu erstellen.
Details hinzufügen
Daylite bietet Ihnen viele Felder für Ihre Projekte. Verwenden Sie nur die Informationen, die Sie bis jetzt haben. Ergänzen Sie nach und nach Daten, die Sie im Laufe des Projektes erhalten.
Die Grundlagen
Jedes Projekt sollte einen Projektnamen, Startdatum, Fälligkeitsdatum, sowie eine Beschreibung des Projekts im Feld Details haben. Wenn Sie weitere Informationen erfassen möchten, klicken Sie auf Feld hinzufügen unten auf der Projektkarte und fügen Sie das gewünschte Feld hinzu. Weitere Felder finden Sie unter Freifelder und Formulare.
| Wollen Sie das gleiche Feld mehrmals hinzufügen? Fügen Sie es als Standard hinzu. Wählen Sie Daylite -> Einstellungen und wählen Sie Standardwerte. Klicken Sie auf Projekte und fügen Sie die Felder hinzu, die Sie immer sehen möchten. |
Freifelder
Freifelder geben Ihnen mehr Flexibilität. Mit 12 zusätzlichen Feldern und 4 zusätzlichen Daten für Projekte können Sie wählen, welche Informationen Sie erfassen.
Bearbeitung von Feldern
1. Wählen Sie Daylite -> Einstellungen und wählen Sie Freifelder
2. Wählen Sie den Reiter Projekte
3. Geben Sie den Titel des Freifeldes ein, das Sie verwenden möchten
Verwenden Sie mehrere Freifelder mit Formularen
Für noch mehr Anpassungsmöglichkeiten und zusätzliche Felder können Sie ein Formular erstellen und viele Informationen über ein Projekt erfassen. Dies ist ideal, wenn Sie ein Projekt ausarbeiten oder an komplexen Projekten arbeiten, die viele Informationen erfordern.
Kategorisieren
Sobald Sie die Basisdaten erfasst haben, ist es an der Zeit, das Projekt zu klassifizieren. Die Klassifizierung Ihrer Projekte ist genau der Punkt, an dem sich Daylite von anderen CRM-Systemen abhebt. Mit Kategorien und Schlagworten können Sie Ihre Projekte sortieren, filtern und segmentieren, um zu erfahren, welche Projektkategorien Sie am häufigsten bearbeiten und wie Sie Ihre Produktivität steigern können. Mit Rollen können Sie schnell feststellen, wer in Ihrem Team für was verantwortlich ist und wer mit einem Kunden sprechen sollte.
Kategorien
- Produkt oder Dienstleistung
- Persönliches Coaching
- Gruppentraining
- Präsentation
- Geht es um Sie oder einen Kunden?
- Intern
- Extern
- Welche Abteilung?
- Marketing
- Personalwesen
- Führungsteam
Schlagworte
- Ziele
- Überarbeitung der Website
- Kundenakquisition
- Steigerung der Kundenzufriedenheit
- Infos über Kunden
- Empfehlung
- Großauftrag
- Familie/Freund
- Zusätzliche Service- oder Produktoptionen
- Zusätzlicher Fotograf
- 2-wöchige Coaching-Sitzung
- 2 Schlafzimmer
Rollen
Definieren Sie Rollen bzw. Funktionen für Personen, die an einem Projekt arbeiten, wie z.B. Projektmanager, Designer oder Entscheidungsträger. Fügen Sie dann Ihre Kunden hinzu, damit Sie sicherstellen können, dass Sie immer den richtigen Ansprechpartner kontaktieren.