In Daylite können Aufgaben auf unterschiedliche Weise erstellt werden. Im folgenden Artikel listen wir alle Möglichkeiten auf, damit Sie die für Ihre Arbeitsabläufe passende finden können.
Über die Menüleiste
Über die Menüleiste können Sie schnell eine Aufgabe erstellen:
- Starten Sie Daylite
- Wählen Sie in der Menüleiste Ablage -> Neu -> Neue Aufgabe
Hier wird Ihnen zudem die Tastenkombination ⇧⌘T angezeigt, mit der Sie auch eine Aufgabe anlegen können.
Mit der Schaltfläche für neue Objekte
Am oberen linken Rand des Daylite-Fensters finden Sie ein Drop-Down-Menü zum Erstellen neuer Objekte. In diesem Menü finden Sie auch eine Schaltfläche, um eine Aufgabe anzulegen. Die Beschriftung der Schaltfläche ändert sich mit dem Datensatztyp, der momentan ausgewählt ist.
In einer Pipeline
In einem Projekt oder einer Verkaufschance mit einer Pipeline können Sie innerhalb einer Pipeline-Stufe Aufgaben hinzufügen. Klicken Sie hierzu einfach in der gewünschten Pipeline-Stufe auf die Schaltfläche Neue Aufgabe. Versehen Sie die Aufgabe mit einem Titel und falls gewünscht mit weiteren Details.
Über die Schaltfläche für schnelle Verknüpfung
Wenn Sie sich den Datensatz einer Person, Firma, Projekt oder Verkaufschance in der Standard- oder Listenansicht ansehen, können Sie eine neue Aufgabe über die Schaltfläche für die schnelle Verknüpfung erstellen. Die erstellte Aufgabe wird dabei automatisch mit dem ausgewählten Datensatz verknüpft.
Klicken Sie die Schaltfläche Neue Aufgabe und tragen Sie die gewünschten Details ein.
Wenn Sie einen neuen Datensatz erstellen
Wenn Sie einen neuen Datensatz z.B. für eine Person anlegen, können Sie auch direkt eine Aufgabe erstellen, die direkt mit dem neu erstellten Datensatz verknüpft wird:
- Klicken Sie in der Erfassungsmaske des neu anzulegenden Datensatzes oben rechts auf die Schaltfläche mit den drei Punkten
- Wählen Sie Neue Aufgabe
- Tragen Sie die gewünschten Details ein
- Klicken Sie Sichern
Wie erstelle ich einen Kurzbefehl für die schnelle Aufgabeneingabe?
In Daylite ist es möglich, einen Shortcut für das Anlegen von Aufgaben anhand einer Tastenkombination selbst zu definieren. Damit können Sie, egal in welchem Programm Sie sich befinden, direkt eine Daylite Aufgabe erstellen, ohne Ihre Arbeit zu unterbrechen.
- Klicken Sie im Menü auf Daylite und wählen Sie Einstellungen
- Öffnen Sie die Einstellungen Allgemein
- Klicken Sie unter Kurzbefehl für schnelle Aufgabeneingabe auf die Schaltfläche Klicken für Aufnahme des K... und geben Sie die gewünschte Tastenkombination ein
Bitte beachten Sie: Verwenden Sie eine Tastenkombination, die Sie sich leicht merken können und die weder vom Betriebssystem noch von Daylite bereits verwendet wird. Um Konflikte mit bestehenden Kurzbefehlen zu vermeiden, prüfen Sie bitte, ob Ihr gewünschter Shortcut evtl. von Apple bei den Mac-Tastaturkurzbefehlen verwendet wird. Wir empfehlen die Verwendung von z.B. ⌘Ä, da diese Tastenkombination nicht bereits anderweitig auf dem Mac verwendet wird.
- Wenn Sie nun die gewählte Tastenkombination ausführen, wird sich ein Daylite Aufgabenfenster öffnen, auch wenn Sie zur Zeit in einer anderen App arbeiten.
Möchten Sie gleichzeitig mehrere Aufgaben erstellen, lesen Sie unseren Beitrag Wie erstelle ich Multiaufgaben.
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