Der FinanceConnector ermöglicht es Ihnen, sevDesk an Daylite anzubinden. Übergeben Sie Kunden- und Auftragsdaten an Ihr Rechnungsprogramm.
Mit dem iOSXpert Plugin FinanceConnector können Sie, die in Daylite erfassten Daten, schnell an Ihren sevDesk-Account übergeben, aktualisieren oder verknüpfen. So ersparen Sie sich die fehleranfällige und zeitintensive Doppelerfassung von Kundendaten.
Die sevDesk Integration blendet Ihnen wichtige Informationen aus Ihrem Faktura-System in Daylite ein, z.B. die Rechnungen Ihrer Kunden mit dem jeweiligen Zahlungsstatus. Jeder Mitarbeiter, der den FinanceConnector in Daylite aktiviert hat, kann die kaufmännischen Daten des Kunden sehen, auch wenn er auf das kaufmännische System selbst keinen Zugriff hat.
Funktionsumfang der Integration
- Übertragung Ihrer Kontakte von Daylite an Ihr Faktura-System
Übertragen Sie Ihre Kontaktdaten aus Daylite schnell an Ihr Fakturasystem und sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler. - Verknüpfung von Datensätzen aus Daylite und dem Faktura-System
Verknüpfen Sie Ihre Kontakte mit bereits bestehenden Datensätzen aus Ihrem Fakturasystem. - Aktualisierung von Informationen im Faktura-System
Übergeben Sie in Daylite aktualisierte Daten an Ihr Faktura-System, wie z.B. eine neue Adresse. - Übertragung von Informationen aus Ihrem Faktura-System an Daylite
Informationen wie Angebote, Rechnungen und Zahlungsstatus Ihrer Kunden werden Ihnen in Daylite angezeigt. - Fakturierung von erfassten Zeiten
Fakturieren Sie erfasste Zeiten mit der Daylite Erweiterung Time&Budget und erzeugen Sie mit dem FinanceConnector eine Rechnung in Ihrem Faktura-System.
Allgemeine Fragen zu sevDesk werden in unserem HelpCenter-Bereich zu sevDesk beantwortet.
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