Mit dem iOSXpert Plugin FinanceConnector können Sie Ihre Angebote aus Daylite direkt an Ihr Faktura-System übergeben.
Hinweis: TOPIX und MonKey Office unterstützen die Übergabe von Angeboten aus Daylite nicht.
- Wählen Sie die Chance in Daylite aus, welche das Angebot enthält, das Sie übergeben möchten
- Wechseln Sie in den Reiter Finance. Dieser Reiter trägt den Namen des angebundenen Faktura-Systems (Beispielsweise sevDesk)
- Übergeben Sie das Angebot an Ihr Faktura-System mit dem Button Sende zu XXX
- Das Angebot wurde nun an Ihr Faktura-System übergeben und im entsprechenden Finance-Reiter an dem Kontakt in Daylite angezeigt
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