Verbinden Sie Ihren web-basierten QuickBooks Online Account über den FinanceConnector mit Daylite. Übertragen Sie Kundendaten im Handumdrehen von Daylite zu QuickBooks und erstellen Sie dort Rechnungen und Angebote über Produkte oder Dienstleistungen.
In diesem Artikel haben wir für Sie beschrieben, wie Sie die Grundeinstellungen des Plugins FinanceConnector so vornehmen, dass Sie QuickBooks Online mit Daylite verbinden können.
Account
- Navigieren Sie über die Daylite Menüleiste, am oberen Bildschirmrand, über Einstellungen zu dem iOSXpert PluginCenter und klicken Sie auf das Symbol der FinanceConnector App
- Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Einstellungen des FinanceConnectors und wählen Sie unter Punkt 1 das Fakturierungssystem QuickBooks aus
- Wenn Sie bereits ein QuickBooks-Online Konto erstellt haben, klicken Sie unter Punkt 2 auf die orangefarbene Schaltfläche Anmelden. Wenn Sie noch kein QuickBooks-Online Konto besitzen, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche Neues Konto erstellen
- Geben Sie Ihre Zugangsdaten von QuickBooks-Online ein und klicken Sie auf die grüne Schaltfläche Anmelden
- Wenn Sie mehrere Unternehmen haben, die mit diesem Konto verbunden sind, wählen Sie aus, welches Sie mit Ihrem Daylite synchronisieren möchten
- In dem nächsten Dialog wird erklärt, welche Daten über den FinanceConnector aus Daylite für QuickBooks zur Verfügung gestellt werden. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf die grüne Schaltfläche Verbinden
- Nun sollte die Statusanzeige Verbindung hergestellt anzeigen
Kategorien- und Steuerzuordnung
- Ordnen Sie in Punkt 3 eine Daylite-Kategorie einem QuickBooks-Produkt/Dienstleistung zu
- Ordnen Sie unter Punkt 4 jeder Daylite-Steuer (Tax 1, Tax 2 etc.) eine QuickBooks-Steuer zu, um Angebote aus Daylite mit dem richtigen Steuersatz an QuickBooks zu übergeben
Produktimport
Importieren Sie, bei Bedarf, QuickBooks Produkte und Dienstleistungen in Daylite, um diese dort, beispielsweise für das Erstellen eines Angebots zu nutzen.
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