Mit dem iOSXpert Plugin FinanceConnector übergeben Sie in Daylite aktualisierte Daten, z.B. eine neue Adresse, an ein kompatibles, angeschlossenes Fakturasystem.
- Wechseln Sie in den Reiter Finance
- Öffnen Sie die Einstellungen, indem Sie auf das Zahnrad-Symbol klicken
- Wählen Sie Daten aktualisieren
- Geben Sie an, ob eine Person mit der Firma übergeben werden soll
- Klicken Sie auf Erstellen
- Die Daten Ihres Fakturasystem wurden aktualisiert
Wie Sie einen Kontakt über die Angabe einer Referenznummer mit einem bestehenden Datensatz des Fakturasystems verbinden, erfahren Sie in diesem Artikel.
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