Mit dem iOSXpert Plugin FinanceConnector verknüpfen Sie schnell Ihre Kontakte aus Daylite mit bereits bestehenden Datensätzen aus einem kompatiblen, angeschlossenem Fakturasystem.
- Wechseln Sie in den Reiter Finance
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpfe bestehenden Kunden
- Geben Sie die Kundennummer des Kontaktes aus dem Fakturasystem ein und klicken Sie auf Verknüpfen
- Die Verknüpfung ist nun abgeschlossen, und es werden Ihnen Informationen aus dem Fakturasystem angezeigt
Wie Sie einen Kontakt aus Daylite an ein Fakturasystem übergeben, erfahren Sie in diesem Artikel.
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