iOWeblink gibt Ihnen die Möglichkeit, Informationen aus einem Daylite Projekt mit Dritten, die keinen Zugriff auf Daylite haben, zu teilen. Der Vorgang des Teilens erstellt eine URL, die Sie zum Beispiel per E-Mail Dritten übermitteln können. Beim Klick auf die URL öffnet sich eine Internetseite mit den von Ihnen geteilten Informationen.
Jeder, der über diesen Internetlink verfügt, kann die Informationen einsehen und einen Kommentar hinterlassen. Sie werden über jeden neuen Kommentar innerhalb von Daylite benachrichtigt und können darauf antworten.
iOWeblink ist ein Feature des Plus Package for Daylite.
| Voraussetzung: Das Plus Package for Daylite muss installiert und lizensiert sein. Zusätzlich benötigen Sie einen aktiven iOAccount, den Sie kostenfrei in Ihrem PluginCenter erstellen können. |
Inhaltsverzeichnis
Grundlagen
Projekte teilen
- Ein Projekt mit iOWeblink teilen
- Berechtigungen zum Teilen festlegen
- Geteilte Daten nachträglich ändern
- Projekte mit einem iOWeblink finden
Was auf der Projektwebseite angezeigt wird
- Ansicht Pipeline
- Ansicht Zeitliche Zusammenfassung
- Verknüpfte Objekte
- Schlagwort- und Kategorienfilter
Kommentare und Benachrichtigungen
Fehlerbehebung
Grundlagen
Was ist iOWeblink?
iOWeblink gibt Ihnen die Möglichkeit, Informationen aus einem Daylite Projekt mit Dritten, die keinen Zugriff auf Daylite haben, zu teilen.
Der Vorgang des Teilens erstellt eine URL, die Sie zum Beispiel per E-Mail Dritten übermitteln können. Beim Klick auf die URL öffnet sich eine Internetseite mit den von Ihnen geteilten Informationen.
Jeder, der über diesen Internetlink verfügt, kann die Informationen einsehen und einen Kommentar hinterlassen. Sie werden über jeden neuen Kommentar innerhalb von Daylite benachrichtigt und können darauf antworten.
Voraussetzungen
Um iOWeblink zu nutzen, benötigen Sie unser Plus Package for Daylite, das Sie auch 30 Tage kostenfrei testen können.
Sie benötigen zudem einen aktiven iOAccount, den Sie kostenfrei in Ihrem PluginCenter erstellen können.
Wenn Sie iOWeblink das erste Mal nutzen, werden Sie aufgefordert, iOWeblink zu erlauben auf Ihre Daylite-Daten zuzugreifen. Dies ist notwendig, um beim Aufruf der Projektwebseite die von Ihnen freigegebenen Daten darzustellen.
Projekte teilen
Ein Projekt mit iOWeblink teilen
Über den Schieberegler direkt unterhalb des Projektnamens können Sie den Vorgang des Teilens starten, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen.
Nachdem Sie den Schalter für das Teilen des Projekts aktiviert haben, öffnet sich ein Dialog. In diesem Dialog können Sie folgende Dinge einstellen:
- Bis wann Sie die Projektinformationen teilen möchten
- Welche Ansicht Sie für das Teilen verwenden möchten
- Ob Sie alle Termine und Aufgaben teilen möchten oder nur solche, die mit einer bestimmten Kategorie oder einem bestimmten Schlagwort versehen sind
- Ob Sie dem Empfänger die Erlaubnis erteilen möchten, Aufgaben als erledigt abzuhaken
Beim Speichern Ihrer Einstellungen können Sie entscheiden, ob Sie diese nur speichern wollen oder ob Sie eine E-Mail versenden möchten, um den Projektteilnehmern den von Ihnen erstellten Link zuzusenden.
Für das Versenden des Weblinks mit einer E-Mailvorlage müssen Sie unsere Erweiterung ProductivityTools installiert haben.
Berechtigungen zum Teilen festlegen
Sie können definieren welche Benutzer Ihrer Daylite Datenbank das Recht haben Projekte zu teilen. Nur Benutzer, denen Sie die Erlaubnis gegeben haben, können die Teilen-Funktion in der Projektmaske nutzen. Daylite Administratoren können diese Einstellungen ändern. Jeder Administrator ist automatisch berechtigt, die Teilen-Funktion zu nutzen.
Um die Berechtigungen zu setzen, öffnen Sie in Daylite das Menü Plug-Ins und navigieren Sie zu PluginCenter -> Öffne Weblink Berechtigung.
Dort können Sie die Berechtigung zum Teilen von Projekten basierend auf Teams oder einzelnen Benutzern erteilen.
Geteilte Daten nachträglich ändern
Um die Daten zu ändern, die in einem Projekt geteilt werden, klicken Sie auf das Stift Symbol im Teilen-Bereich des Projekts.
| Bitte beachten Sie: Nur der Benutzer, der das Projekt geteilt hat, kann diese Einstellungen ändern. |
Projekte mit einem iOWeblink finden
Um alle Projekte mit einem iOWeblink anzeigen zu lassen, navigieren Sie in der linken Seitenleiste von Daylite im Bereich Projekte auf die Filterliste Alle iOWeblinks.
Sie können auch das Filterkriterium iOWeblink in eigenen Daylite-Filtern nutzen.
Was auf der Projektwebseite angezeigt wird
Welche Informationen auf der von Ihnen geteilten Projektwebseite dargestellt werden, ist von folgenden Voraussetzungen abhängig:
- Welche Ansicht Sie zum Teilen der Informationen auswählen
- Welche Aufgaben, Termine und Kontakte Sie mit dem Projekt verknüpft haben
- Ob Sie einen Schlagwort- oder Kategoriefilter aktiviert haben
Zur Zeit gibt es zwei Ansichten, die unterschiedliche Informationen darstellen:
Ansicht Pipeline
Ansicht Zeitliche Zusammenfassung
Verknüpfte Objekte
Wenn Sie keinen Schlagwort- oder Kategorienfilter aktiviert haben, werden sowohl der Name und die Details des Projektes, als auch alle mit dem Projekt verknüpften Termine, Aufgaben und Personen dargestellt, es sei denn der entsprechende Objekttyp wird nicht in der Ansicht verwendet.
Die Ansicht Pipeline zeigt zum Beispiel die Projektpipeline an, während diese in der Ansicht Zeitliche Zusammenfassung nicht angezeigt wird.
Schlagwort- und Kategorienfilter
Beim Erstellen des Weblinks können Sie festlegen, dass nur Termine und Aufgaben dargestellt werden, die ein bestimmtes Schlagwort oder eine bestimmte Kategorie enthalten.
Welches Schlagwort oder welche Kategorie als Filter fungiert, können Sie ebenfalls festlegen.
Kommentare und Benachrichtigungen
Wie ein Dritter in iOWeblink kommentiert
Rechts unten auf jeder Projektwebseite befindet sich ein Kommentarfenster.
Nachdem der Kommentierende seinen Namen eingegeben hat, kann er einen Text verfassen und diesen mit der Enter Taste oder einem Klick auf das Senden Symbol absenden.
In Daylite wird dann automatisch eine Notiz mit dem Namen Weblink Kommentare erstellt. Jeder neue Kommentar wird dieser Notiz angefügt. Innerhalb der Projektmaske in Daylite können Sie sich die Kommentare im iOWeblink Copilot Widget anzeigen lassen. Alternativ kann auch die entsprechende Notiz geöffnet werden.
Sollten Sie dem Empfänger beim Teilen des Projekts die Erlaubnis zur Bearbeitung der Aufgaben und dem Abhaken als erledigt erteilt haben, öffnet sich beim Klicken auf eine Aufgabe folgendes Fenster. In diesem hat der Empfänger die Möglichkeit explizit zu dieser Aufgabe eine Nachricht zu schreiben oder diese Aufgabe als erledigt zu markieren.
Sobald ein Nutzer eine Nachricht oder einen Kommentar hinterlassen hat, oder eine Aufgabe als erledigt abgehakt wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrer Daylite-Toolbar.
Benachrichtigung über neue Kommentare
Wenn über die Projektwebseite von iOWeblink ein neuer Kommentar gesendet wird, erhält der Daylite Benutzer, der den iOWeblink erstellt hat, eine Benachrichtigung im Nachrichtencenter des PluginCenters.
Mit einem Klick auf Kommentar ansehen wechselt man auf das entsprechende Daylite Projekt.
Fehlerbehebung
Pipeline wird nicht in der richtigen Stufe angezeigt
Dies kann auftreten, wenn Sie in einem geteilten Projekt nach dem Erstellen des Weblinks Änderungen an der Pipeline vornehmen.
Hat ein Projekt die Pipeline Stufe gewechselt, wird dieses leider nicht sofort aktualisiert.
Um eine Aktualisierung zu erzwingen, müssen Sie einmal auf das Aktualisieren Symbol ⟲ im Teilen-Bereich Ihres Projektes klicken. Sobald wir eine technische Möglichkeit haben, werden wir diese Funktion verbessern.