Mit dem iOSXpert Plugin FinanceConnector übergeben Sie schnell Ihre Kontaktdaten aus Daylite an ein kompatibles, angeschlossenes Fakturasystem.
- Wechseln Sie in den Reiter Finance
- Klicken Sie auf den Button Erstelle in...
- Geben Sie an, ob eine Person mit der Firma übergeben werden soll
- Klicken Sie auf Erstellen
- Sie sehen nun Informationen zum Kontakt aus dem Fakturasystem
Wie Sie einen Kontakt über die Angabe einer Referenznummer mit einem bereits bestehenden Datensatz des Fakturasystems verbinden, erfahren Sie in diesem Artikel.
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