Die iOSXpert Plugin WebForms importiert Ihre Formulareinträge aus der Onlineplattform Wufoo direkt nach Daylite und bietet Ihnen die Möglichkeit verschiedene Aktionen, wie das Erstellen einer Person, auszuführen.
WebForms prüft beim Importieren von Wufoo-Formulardaten, ob eine zu importierende Person oder Firma bereits in Daylite vorhanden ist. Dabei werden folgende Kriterien zugrundegelegt:
- Eine Person gilt als bereits vorhanden, sofern Vor- und Nachname und E-Mail-Adresse in Daylite mit den Daten aus dem Wufoo-Formulareintrag übereinstimmen.
- Eine Firma gilt als bereits vorhanden, sofern der Name in Daylite mit den Daten aus dem Wufoo-Formulareintrag übereinstimmen.
Wird eine Firma oder Person als bereits vorhanden erkannt, so wird kein neuer Kontakt erstellt. Ein neuer Formulareintrag wird dennoch erstellt und mit dem bereits vorhandenen Kontakt verknüpft. Auch alle weiteren Aktionen, wie z. B. das Erstellen einer Aufgabe, werden durchgeführt.
Wir eine Firma oder Person nicht erkannt, da eine der oben aufgelisteten Kriterien nicht übereinstimmt, so wird ein neuer Kontakt angelegt.
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