Mit der Daylite Erweiterung FinanceConnector können Sie Rechnungsdaten aus Ihrem Faktura-System in Daylite anzeigen lassen.
Um die Rechnungsdaten eines Kunden in Daylite anzuzeigen, muss zuerst die Verbindung zwischen dem Faktura-System und Daylite hergestellt werden.
In dem folgenden Artikel erklären wir, wie Sie hierzu vorgehen:
Wie konfiguriere ich den FinanceConnector?
In Daylite können Sie über den Reiter FinanceConnector, der den Namen des angebundenen Faktura-Systems trägt (Beispielsweise sevDesk), Rechnungen, Angebote und Lieferscheine zu einem Datensatz, wie beispielsweise einer Firma, einsehen.
Welche Informationen über den FinanceConnector an Daylite übertragen werden können, ist abhängig von dem Faktura-System.
Details hierzu finden Sie in unserem HelpCenter-Artikel:
Welche Informationen können an Faktura-Systeme übergeben werden?
Wie Sie Informationen eines Datensatzes in Daylite, wie beispielsweise eine Person oder Firma, an das Faktura-System übergeben, können Sie in den nachfolgenden Artikeln nachlesen:
Wie verknüpfe ich Kontakte mit einem bestehenden Datensatz aus einem Fakturasystem?
Wie übergebe ich Daylite-Kontakte mit dem FinanceConnector an mein Fakturierungsprogramm?
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