Wir sind immer unter Zeitdruck, und obwohl wir wissen, dass unser Erinnerungsvermögen bei weitem nicht perfekt ist, nehmen wir uns nicht die Zeit, wichtige Informationen zu notieren.
Deshalb können Sie in Daylite schnell neue Kontakte erfassen. Daylite merkt sich alle Details für Sie, egal, ob sie gestern oder vor 10 Jahren notiert wurden.
Hier erfahren Sie:
- Wie Sie einen Kontakt in Daylite erstellen
- Wie Sie Ihren Kontakt klassifizieren können
- Wie Sie Rollen und Beziehungen vergeben
Wie erstelle ich neue Kontakte?
Daylite bietet Ihnen viele Möglichkeiten, einen neuen Kontakt zu erstellen. Sie können einen neuen Kontakt direkt in Daylite, sowie auf Ihrem iPhone und iPad und über Mail auf dem Mac erfassen.
Wie kann ich neue Kontakte in Daylite anlegen?
Der einfachste Weg, einen neuen Kontakt zu erfassen, ist die Verwendung der Schaltfläche + Neu. Diese Schaltfläche ändert sich je nachdem, ob Sie sich Personen, Unternehmen oder ein anderes Element in Daylite ansehen.
Wenn keine Kontakte angezeigt werden, klicken Sie auf den nach unten gerichteten Pfeil neben der Schaltfläche + Neu und wählen Sie, ob Sie eine neue Person oder ein neues Unternehmen erfassen möchten.
Wie lege ich neue Kontakte aus einer E-Mail an?
Daylite enthält den Daylite Mail Assistant, ein Plugin für Mail auf dem Mac. Es ermöglicht Ihnen, Dinge, wie neue Kontakte, direkt aus Ihrem Posteingang zu erfassen und sie gleichzeitig mit der E-Mail zu verknüpfen.
1. Klicken Sie auf + Neben den Kontakten.
2. Geben Sie in der Kontakt-Suchleiste den Namen der Person ein, die Sie hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie auf + Neue Person.
Wie lege ich einen neuen Kontakt über das iPhone oder iPad an?
Sie sind nicht immer vor Ihrem Mac, und genau hier kommt Daylite für das iPhone und iPad ins Spiel.
Kontakte, die Sie unterwegs erfassen, werden mit Ihren anderen Daylite Geräten synchronisiert, so dass Sie immer die aktuellsten Informationen haben.
1. Tippen Sie auf den Reiter Kontakte.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche + um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
3. Wählen Sie, ob Sie eine Person oder Firma erstellen möchten.
Was sind die Basisdaten eines Kontaktes?
Daylite bietet Ihnen eine Vielzahl von Kontaktfeldern, die Sie nicht alle sofort ausfüllen müssen.
Erfassen Sie nur die Informationen, die Sie heute brauchen und ergänzen Sie die weiteren Felder im Laufe der Zeit.
Wir bieten zu dem Thema Kontaktmanagement ein Daylite Online-Training an. Alle Informationen finden Sie hier.
Sie können in der Bearbeitungsmaske von Personen, Bezeichnungen für Felder hinzufügen und ändern, indem Sie auf die Bezeichnungsfeld klicken. Für weitere Felder klicken Sie auf Feld hinzufügen unten innerhalb der Bearbeitungsmaske.
Wie klassifiziere ich meine Kontakte?
Sortieren, filtern und segmentieren Sie Ihre Kontakte mit Kategorien und Schlagworten.
Was sind Kategorien?
Ein Kontakt kann nur eine Kategorie haben. Wenn Sie einen Kontakt klassifizieren, überlegen Sie, in welcher Beziehung er zu Ihnen und dem Unternehmen steht.
Hier sind einige Beispiele, wie Sie Ihre Kontakte kategorisieren können.
- In welcher Phase des Verkaufsprozesses befindet er sich:
- Verkaufschance
- Lead
- Kunde
- Geschäftsbeziehung
- Lieferant
- Verkäufer
- Coach
- Mitarbeiter
- Persönliche Kontakte
- Familie
- Freunde
Fügen Sie eine Kategorie einem Kontakt hinzu, indem Sie auf das Pop-up-Menü Kategorie klicken. Wenn keine Kategorie passt, klicken Sie auf Kategorien bearbeiten... und erstellen Sie eine neue Kategorie.
Was sind Schlagworte?
Schlagworte sind flexibler als Kategorien. Ein Kontakt kann beliebig viele Schlagworte haben, also können Sie so viele Schlagworte wie nötig verwenden.
Hier sind einige Beispiele, wie Sie Schlagworte verwenden können, um Ihre Kontakte zu klassifizieren:
- Status
- Potential
- Kunde
- Ursprung
- Messe 2019
- Empfehlung
- Vorlieben des Käufers
- 2-Schlafzimmer-Haus
- Monatliche Coaching-Sitzungen
- Hochzeitspaket 2
Fügen Sie ein Kontakt-Schlagwort hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche + neben dem Feld Schlagwort klicken und das Schlagwort eingeben, welches Sie hinzufügen möchten.
Wie verbinde ich Personen und Unternehmen?
Sie werden selten jemanden treffen, der nicht in einem anderen Unternehmen arbeitet oder jemanden in Ihrem Netzwerk kennt. Wenn Sie Personen und Unternehmen miteinander verbinden, können Sie Rollen innerhalb eines Unternehmens und Beziehungen zwischen Personen vergeben. In diesem Fall können Sie sicherstellen, dass Sie immer mit der richtigen Person in einem Unternehmen sprechen, Empfehlungen verfolgen und sehen, wie Ihr Netzwerk wächst.
Rollen
Wenn Sie eine Person mit einem Unternehmen verknüpfen, können Sie deren Rolle im Unternehmen definieren. Wenn Sie ein Unternehmen anrufen oder per E-Mail kontaktieren, sind Sie sicher, dass Sie die richtigen Personen erreichen. Es ist auch möglich z.B. eine ganze Kampagne mit spezifischen Rollen zu erstellen, wie z.B. Coaching für C-Level.
Beziehungen zwischen Personen
Wenn Sie eine Person mit einer anderen Person verknüpfen, können Sie Beziehungen vergeben. Dies ist hilfreich, wenn Sie mit mehreren Personen in einer Familie arbeiten, oder um Empfehlungen oder Geschäftspartner im Auge zu behalten.
Zusammenfassung
Behalten Sie die Details im Blick und erfassen Sie neue Kontakte in Daylite. Daylite bietet Ihnen nicht nur einen Kontaktmanager, sondern leistungsstarke Klassifizierungstools, um Kategorien festzulegen, Schlagworte zuzuweisen, sowie Rollen und Beziehungen zu definieren. Wichtige Kontaktinformationen gehen nicht verloren, und Sie können zielgerichtet handeln.