Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Rollen und Beziehungen in Daylite anpassen können.
Rollen anpassen
Stellen Sie Rollen (Entscheidet, Ansprechpartner Technik etc.) von Personen und Firmen in Daylite dar.
Wenn Sie standardisierte Rollen definieren möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Navigieren Sie in der Daylite Menüleiste über Einstellungen zu Rollen & Beziehungen
- Wählen Sie, ob Sie eine Personen- oder Firmenrolle anpassen wollen, indem Sie den gleichnamigen Reiter anklicken
- Wenn Sie eine neue Rolle anlegen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "+"
- Vergeben Sie eine Bezeichnung für die neu erstellte Rolle
- Die Rolle wird in Daylite verfügbar, wenn der Haken im Feld Aktiv gesetzt ist
- Wählen Sie aus, auf welche Daylite Objekte die Rolle angewendet werden kann
- Setzen Sie hierfür den Haken rechts bspw. für Chancen und/oder Projekte
- Wenn Sie eine Rolle löschen möchten, klicken Sie die Schaltfläche "-"
Beziehungen anpassen
Stellen Sie Beziehungen zwischen Personen und Firmen in Daylite dar.
Wenn Sie Beziehungen definieren möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Navigieren Sie in der Daylite Menüleiste über Einstellungen zu Rollen & Beziehungen
- Wählen Sie den gleichnamigen Reiter Beziehungen aus
- Wenn Sie eine neue Beziehung erstellen möchten, klicken Sie die Schaltfläche "+"
- Vergeben Sie einen Titel für die neu erstellte Beziehung
- Die Beziehung wird in Daylite verfügbar, wenn der Haken im Feld Aktiv gesetzt ist
- Vergeben Sie eine Bezeichnung für die Beziehung in der Vorwärts-Richtung
- Beispiel: Hans Mustermann ist der Berater von Werner Müller
- Vergeben Sie auch eine Bezeichnung für die Beziehung in der Rückwärts-Richtung
- Beispiel: Werner Müller wird beraten von Hans Mustermann
- Wählen Sie aus, auf welche Daylite Objekte die Beziehung angewendet werden kann
- Beispiel: Personen und/oder Firmen
- Wenn Sie eine Beziehung löschen möchten, klicken Sie die Schaltfläche "-"
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