Betrachten Sie Ihre Daylite Vertriebschancen aus einer neuen Perspektive. Der Sales-Forecast-Bericht gibt Ihnen einen Überblick über all Ihre Vertriebschancen. So können Sie effizienter Entscheidungen treffen oder bestehende Prozesse optimieren.
Der Bericht kann individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden:
- Lassen Sie sich im Bericht alle Vertriebschancen oder eine Auswahl dieser, basierend auf einer erstellten Filterlisten in Daylite, anzeigen
- Definieren Sie den Wert der Vertriebschance nach Volumen, Warenkosten oder Profit
- Ermitteln Sie den Wert offener Vertriebschancen anhand der eingetragenen Wahrscheinlichkeit oder im Verhältnis zu der erreichten Pipeline-Stufe (bei 2 von 4 Stufen = 50%)
- Wählen Sie zwischen Wochen, Monate, Quartale und Jahre für Zeitabschnitte, die betrachtet werden sollen
- Definieren Sie die Anzahl der Zeitabschnitte in der Zukunft und/oder für die Betrachtung der Verkaufschancen
Die nun getroffenen Einstellungen bestimmen, welche Vertriebschancen dargestellt werden.
Definieren Sie in der Darstellung, wie die Chancen gruppiert angezeigt werden sollen. Diese können gruppiert werden nach:
- Chancenkategorie
- Chancentyp
- Eigentümer/Vertriebler
- Produkte & Leistungen
Die Anzahl der Vertriebschancen wird durch die Y-Achse, zusätzlich zu dem Volumen, dargestellt.
Erfahren Sie in dem nachfolgenden Artikel, wie Sie Berichte installieren und erwerben können:
🎬 Wie kaufe oder installiere ich iOSXpert Berichte und Listen?