Mit Daylite haben Sie die Möglichkeit für eine Firma oder eine Person mehrere Nummern oder Adressen zu hinterlegen. In einem solchen Fall können Sie definieren, welche die Standard-Telefonnummer, -Adresse oder -E-Mail Adresse sein soll. Damit legen Sie z.B. fest, welche E-Mail Adresse von Daylite für den Versand einer Briefvorlage verwendet wird.
Um eine Telefonnummer oder Adresse als primär festzulegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Ohne Hilfe des PluginCenters
- Öffnen Sie den gewünschten Kontakt bzw. die Firma in Daylite
- Klicken Sie unten links auf Bearbeiten
- Wählen Sie hinter der Nummer bzw. Adresse die Schaltfläche mit den drei Punkten
- Durch einen Klick auf das Pfeilsymbol
öffnet sich ein Kontextmenü, in welchem Sie die gewählte Telefonnummer oder Adresse als primär definieren können
Bitte beachten Sie: Die beschriebene Funktion ist auch verfügbar, wenn z.B. eine Person mit mehreren Firmen verknüpft ist. Damit können Sie beispielsweise die Firma, bei der die Person aktuell arbeitet, als Standardfirma der Person definieren und die Verknüpfung mit einem früheren Arbeitgeber der Person beibehalten. In diesem Fall bietet es sich zudem an, die Rollen Mitarbeiter / Ex-Mitarbeiter zu vergeben.
Mit Hilfe des PluginCenters
- Öffnen Sie den gewünschten Kontakt bzw. die Firma in Daylite
- Klicken Sie unten links auf Bearbeiten
- Klicken Sie hinter der Nummer bzw. Adresse die Schaltfläche mit mit dem Stern-Symbol.
- Die primäre Adresse oder Telefonnummer wird durch einen gelben Stern dargestellt
Eine Anleitung zu den Primärindikatoren des iOSXpert PluginCenters finden Sie im folgenden Artikel: Was sind die Primärindikatoren?
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