Wie kann ich Widgets mit dem Copilot in Daylite nutzen?

Der Copilot ist ein kostenfreier Bestandteil des iOSXpert PluginCenter und Ihr persönlicher Assistent für die tägliche Arbeit mit Daylite. Er zeigt Ihnen in einem separaten Fenster oder direkt im Daylite Tab kontextsensitive Widgets an – passend zu dem Personen-, Firmen-, Projekt- oder Aufgaben-Datensatz, auf dem Sie sich gerade befinden.

Weitere Informationen zum Copilot finden Sie auch auf der iOSXpert Produktseite.

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen

• Was ist der Copilot?
• Wie aktiviere und deaktiviere ich den Copilot?

Copilot Tab

• Was ist der Copilot Tab?
• Wie sehe ich die Aktivitätshistorie, wenn der Copilot Tab aktiviert ist?

Widgets

• Welche Widgets gibt es für den Copilot?
• Wie füge ich ein Widget im Copilot hinzu?
• Wie kann ich ein Objekt im Details-Widget anpinnen?

Einstellungen

• Welche Einstellungen kann ich im Copilot vornehmen?

Grundlagen

Was ist der Copilot?

Der Copilot ist ein separates Fenster, welches Sie entweder magnetisch an Ihrem Daylite Fenster verankern oder als eigenständiges Fenster auf einem zweiten Bildschirm öffnen können.

Im Copilot selbst können Sie verschiedene Widgets anzeigen lassen, die im Kontext zu dem ausgewählten Daylite Datensatz stehen.

Wenn Sie auf einer Person in Daylite stehen, können Sie sich zum Beispiel passende HelpCenter Artikel, die Details der verlinkten Firma oder eine Kartenansicht der Adresse anzeigen lassen. Je nach installierter Daylite Erweiterung stehen Ihnen mehr oder weniger Widgets zur Verfügung.

Hier einige Beispiele:

Wie Sie ein Widget hinzufügen, erfahren Sie unter Wie füge ich ein Widget im Copilot hinzu?. Eine vollständige Übersicht aller verfügbaren Widgets finden Sie unter Welche Widgets gibt es für den Copilot?.

Wie aktiviere und deaktiviere ich den Copilot?

Sie können den Copiloten über die Schaltfläche Copilot öffnen in der Daylite Menüleiste aktivieren.

Es öffnet sich der Copilot und Sie haben die Möglichkeit, diesen zu konfigurieren. Um den Copilot zu deaktivieren, müssen Sie lediglich das Fenster des Copilot schließen.

Copilot Tab

Was ist der Copilot Tab?

Der Copilot Tab ist eine Alternative zum freien Copilot. Der Copilot Tab kann auf allen Daylite Objekten aktiviert werden und wird an Stelle der Aktivitätenhistorie angezeigt. Damit die Aktivitäten weiterhin sichtbar sind, gibt es ein eigenes Widget Aktivitäten. Der Copilot Tab kann auch an Objekten aktiviert werden, die keine Historie haben, zum Beispiel an Aufgaben. Da sich der Copilot Tab direkt im Daylite Fenster integriert, eignet er sich besonders gut auf kleineren Bildschirmen.

Hier ein paar Beispiele:

Um ein Widget im Copilot Tab hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie den Copilot
   
2. Klicken Sie unterhalb des Copilot Tab auf Bearbeiten
   
3. Wählen Sie aus, wo die zusätzlichen Widgets angezeigt werden sollen und klicken Sie auf Fertig
   
4. Wählen Sie im Dropdown die Widgets aus
   

Eine vollständige Übersicht aller verfügbaren Widgets finden Sie unter Welche Widgets gibt es für den Copilot?.

Wie sehe ich die Aktivitätshistorie, wenn der Copilot Tab aktiviert ist?

Der Copilot Tab ersetzt die Aktivitätenhistorie eines Daylite Objekts. Damit Sie neben den vielen hilfreichen Widgets auch weiterhin die Aktivitäten sehen können, bieten wir ein Widget Aktivitäten. Dieses Widget zeigt die Historie des Daylite Objekts an. Außerdem ist dieses Widget auch an Objekten wie Aufgaben oder E-Mails verfügbar, die standardmäßig keine Aktivitätenhistorie haben.

Widgets

Welche Widgets gibt es für den Copilot?

Für jeden Bereich in Daylite können Sie sich mehrere, verschiedene Widgets anzeigen lassen. Nachfolgend eine Aufstellung, welche Widgets Ihnen zur Verfügung stehen:

Wie füge ich ein Widget im Copilot hinzu?

Im Copiloten haben Sie die Möglichkeit, mehrere Widgets für unterschiedliche Daylite Objekttypen (Personen, Firmen, Projekte usw.) hinzuzufügen.

Über die Schaltfläche Widgetbereich hinzufügen können Sie auswählen, wo ein Widget hinzugefügt oder entfernt werden soll.

Es öffnet sich die folgende Ansicht:

Sie können jedes Widget über das Dropdown-Menü der Widget Konfiguration anpassen oder ein weiteres Widget hinzufügen.

Die so eingestellten Widgetbereiche sind individuell für jeden ausgewählten Daylite Objekttyp (Personen, Firmen usw.) konfigurierbar.

Wie kann ich ein Objekt im Details-Widget anpinnen?

Es ist oft notwendig, eine informative E-Mail, einen relevanten Termin oder ein anderes wichtiges Objekt aus der Daylite Aktivitätenhistorie direkt beim Öffnen eines Daylite Objekts anzuzeigen. Mit dem Copilot ist es möglich, ein ausgewähltes Objekt dauerhaft anzupinnen. Diese Funktion ist Bestandteil unseres Plus Package für Daylite.

Um sie zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Daylite Einstellungen
2. Wählen Sie Plus Package
3. Navigieren Sie auf Alternative Ansichten
4. Aktivieren Sie die Funktion Im Detail-Widget anpinnen
   

Um ein Objekt dauerhaft anzupinnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie auf ein Objekt, z.B. eine Firma oder ein Projekt, und öffnen Sie den Copilot
2. Öffnen Sie das Detail Widget
3. Wählen Sie ein Objekt, welches Sie anpinnen möchten:
   • innerhalb des Aktivitäten-Widget des Copilot
   • durch Selektion eines verlinkten Objekts in der Detailansicht
4. Klicken Sie nun auf das Pinnadel Symbol , um das Objekt anzupinnen
5. Durch erneutes Betätigen der Pinnadel oder durch das Anpinnen eines anderen Objekts heben Sie die Fixierung des vorherigen Objekts wieder auf
   

Einstellungen

Welche Einstellungen kann ich im Copilot vornehmen?

Sie haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich den Copilot ganz individuell für Ihre Bedürfnisse zu konfigurieren. Die Konfiguration für den Copilot geht sogar so weit, dass Sie individuelle Voreinstellungen für jeden Daylite Objekttypen (Personen, Firmen, Projekte usw.) vornehmen können, die automatisch gespeichert bleiben.

Den Copilot anheften und das Fenster anpassen

Über die Schaltfläche Daylitefenster anpassen

werden das Daylite Fenster und der Copilot automatisch an den Bildschirm angeglichen.

Mit der Aktivierung des Pinnadel Symbols

haben Sie die Möglichkeit, den Copilot an das Daylite Fenster zu verankern, so dass er sich mit dem Daylite Fenster mit verschiebt und diesem folgt.

Sollten Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Copilot frei verschieben, um ihn beispielsweise auf einem zweiten Bildschirm zu nutzen.

Kontextsensitivität

Die Schaltfläche Kontextsensitiv

gibt Ihnen die Möglichkeit, zwischen zwei Anzeigeformen zu wählen.

Ein Beispiel:

Sie befinden sich in Daylite auf einer Person, mit welcher ein Projekt verknüpft ist. Wenn Sie das Projekt innerhalb des Personendatensatzes anklicken, zeigt der Copilot, bei aktivierter Kontextsensivität, die Konfiguration von Widgets an, die Sie sich für Projekte innerhalb des Copilots eingerichtet haben.

Bei deaktivierter Kontextsensivität bleibt der Copilot, in diesem Beispiel, auf Ihren Voreinstellungen für Personen stehen und zeigt Ihnen die Widgets an, die Sie für Personen konfiguriert haben.

Eine Ausnahme bietet Ihnen das Detail Widget, welches immer die Details des ausgewählten Objekts anzeigt, auch wenn die Kontextsensivität deaktiviert ist.