Was sind Dashboards in Daylite?

Mein Dashboard bündelt die wichtigsten Kennzahlen und Arbeitslisten aus Daylite in kleinen, fokussierten Widgets — von erstellten Firmen und Personen über ein- und ausgehende Anrufe bis zu Chancenanalyse, Terminen und Aufgaben. Über sogenannte Presets legen Sie mehrere Dashboard-Ansichten als Reiter an und wechseln jederzeit zwischen ihnen.

Mein Dashboard ist exklusiv im Plus Package for Daylite verfügbar und wird über das iOSXpert PluginCenter bereitgestellt.

Inhaltsverzeichnis

Mein Dashboard im Überblick

• Was ist Mein Dashboard?
• Voraussetzungen

Erster Start und Einführungs-Assistent

• Der Einführungs-Assistent beim ersten Start
• Widget-Auswahl per KI vorschlagen lassen
• Den Einführungs-Assistenten erneut aufrufen

Presets: mehrere Dashboard-Ansichten

• Was ist ein Preset?
• Presets mit KI erstellen
• Ein neues Preset anlegen
• Presets umbenennen, duplizieren und löschen
• Presets sortieren und die Preset-Leiste einklappen
• Zeitraum und Benutzerauswahl auf alle Widgets übertragen
• Maximal 10 Presets

Widgets einrichten und bedienen

• Widgets hinzufügen, entfernen und umsortieren
• Spaltenbreiten und Zeilenhöhen anpassen
• Zeitfenster, Filter und Detailansicht in den Widgets

Die Widgets im Detail

• Erstellte Firmen
• Erstellte Personen
• Ein- und ausgehende Anrufe
• Chancenanalyse
• Anstehende Termine
• Aufgaben im Blick
• Benutzerstatistiken

Mein Dashboard im Überblick

Was ist Mein Dashboard?

Mein Dashboard ist eine eigene Arbeitsfläche, die Ihnen die wichtigsten Informationen aus Ihrer Daylite Datenbank auf einen Blick zeigt. Statt sich die Zahlen aus verschiedenen Listen und Berichten zusammenzusuchen, stellen Sie sich Ihre Auswertungen einmal als Widgets zusammen und haben sie danach jederzeit parat.

Jedes Widget ist auf eine Fragestellung fokussiert — zum Beispiel „Wie viele Firmen habe ich in diesem Monat angelegt?“ oder „Welche Verkaufschancen sind offen und wie steht es um die nächsten Aktivitäten?“. Die Widgets sind interaktiv: Sie wählen den Zeitraum und die Benutzer selbst und springen von jedem Widget direkt in die zugehörigen Daylite Datensätze.

Ergänzend zum Dashboard bietet Ihnen der Copilot kontextbezogene Widgets direkt am jeweils ausgewählten Daylite Objekt. Eine Übersicht dazu finden Sie im Artikel Welche Widgets gibt es für den Copilot?

Voraussetzungen

Um Mein Dashboard nutzen zu können, benötigen Sie:

• ein installiertes iOSXpert PluginCenter
• ein aktives Abonnement des Plus Package for Daylite

Erster Start und Einführungs-Assistent

Der Einführungs-Assistent beim ersten Start

Wenn Sie Mein Dashboard zum ersten Mal öffnen, startet automatisch ein Einführungs-Assistent. Er stellt Ihnen die verfügbaren Widgets Schritt für Schritt vor, damit Sie einschätzen können, welche Auswertungen für Ihre Arbeitsweise sinnvoll sind.

• Mit Weiter und Zurück bewegen Sie sich durch die Seiten, die Punkte am unteren Rand zeigen Ihren Fortschritt
• Über Überspringen beenden Sie den Assistenten jederzeit
• Jede Widget-Seite zeigt eine Beschreibung und eine funktionsfähige Vorschau des Widgets

Widget-Auswahl per KI vorschlagen lassen

Am Ende des Assistenten erscheint die Seite Du bist startklar. Hier entscheiden Sie, wie Sie beginnen möchten:

• Selbst konfigurieren — Sie stellen Ihre Widgets von Hand zusammen
• Presets mit KI erstellen — Sie lassen sich eine passende Zusammenstellung von Widgets automatisch vorschlagen

Die vorgeschlagenen Presets sind ein Startpunkt, kein feststehendes Ergebnis: Sie können jedes Preset danach umbenennen, umsortieren, ergänzen oder löschen.

Presets: mehrere Dashboard-Ansichten

Was ist ein Preset?

Ein Preset ist eine gespeicherte Zusammenstellung von Widgets. Am oberen Rand des Dashboards finden Sie eine Leiste mit Reitern — jeder Reiter ist ein Preset.

So legen Sie sich mehrere, vollständig unterschiedliche Dashboard-Ansichten an und wechseln zwischen ihnen hin und her: eine Ansicht Ihre Agenda, eine für die Vertriebssteuerung, eine für die Teamauswertung. Jeder Reiter merkt sich seinen eigenen Zustand, inklusive Zeitraum und Filter der einzelnen Widgets. Ein manuelles Speichern ist nicht nötig, beim Wechsel gehen keine Einstellungen verloren.

Presets mit KI erstellen

Sie können im letzten Fenster des des Einführunsgassistenten mit einem Preset Mein Dashboard starten und jedes Preset selbst definieren. Alternativ können Sie mit KI Presets erstellen lassen um schneller in das produktive Arbeiten zu kommen. 

Diese Presets sind nicht schreibgeschützt. Sie können sie umbenennen, ihre Widgets ändern oder sie löschen, wenn Sie sie nicht benötigen. 

Ein neues Preset anlegen

Klicken Sie in der Preset-Leiste auf das +. Es entsteht ein neues, leeres Preset, das Sie anschließend mit den gewünschten Widgets befüllen (siehe Widgets hinzufügen, entfernen und umsortieren).

Presets umbenennen, duplizieren und löschen

Über das …-Menü am aktiven Reiter verwalten Sie das jeweilige Preset:

• Umbenennen — vergibt einen sprechenden Namen für den Reiter
• Duplizieren — legt eine Kopie des Presets inklusive aller aktuell enthaltenen Widgets an. Die Kopie erhält den Namen <Name> Kopie
• Löschen — entfernt das Preset

Das Duplizieren ist besonders praktisch, wenn Sie eine bestehende Ansicht als Ausgangspunkt für eine Variante verwenden möchten — etwa dieselben Widgets, aber für ein anderes Team oder einen anderen Zeitraum.

Presets sortieren und die Preset-Leiste einklappen

• Die Reiter lassen sich per Drag & Drop in die von Ihnen gewünschte Reihenfolge bringen
• Die komplette Preset-Leiste lässt sich einklappen, wenn Sie mehr Platz für die Widgets benötigen
• Das Fragezeichen in der Leiste führt Sie direkt zur passenden Hilfeseite

Zeitraum und Benutzerauswahl auf alle Widgets übertragen

Zeitraum und Benutzerauswahl stellen Sie in jedem Widget einzeln ein. Damit Sie das nicht mehrfach tun müssen, gibt es den Sync-Button in der Preset-Leiste.

Der Sync-Button öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie auswählen, was übertragen werden soll:

• der Zeitraum des ersten Widgets
• die Benutzerauswahl des ersten Widgets
• oder beides gemeinsam

Die gewählten Einstellungen werden anschließend auf alle übrigen Widgets im aktuellen Preset übernommen. Zwei Symbole in der Leiste übertragen Zeitraum beziehungsweise Benutzerauswahl mit einem Klick.

Maximal 10 Presets

Pro Benutzer sind maximal 10 Presets möglich. Beim Versuch, ein elftes Preset anzulegen, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung. Löschen Sie in diesem Fall ein Preset, das Sie nicht mehr benötigen, oder fassen Sie Widgets in einer gemeinsamen Ansicht zusammen.

Widgets einrichten und bedienen

Widgets hinzufügen, entfernen und umsortieren

Über den Bearbeiten-Button versetzen Sie das aktive Preset in den Bearbeitungsmodus und schalten diesen auch wieder aus. Dort können Sie:

• Widgets hinzufügen
• Widgets entfernen
• Widgets umsortieren

Die Zusammenstellung gilt jeweils nur für das gerade ausgewählte Preset. Andere Presets bleiben unverändert.

Spaltenbreiten und Zeilenhöhen anpassen

Sie können die Größe der Widget-Bereiche über Spaltenbreiten und Zeilenhöhen an Ihren Bildschirm anpassen. Diese Anpassungen werden gespeichert und bleiben auch nach einem Neustart von Daylite erhalten.

Zeitfenster, Filter und Detailansicht in den Widgets

Die meisten Widgets bieten die gleichen Bedienelemente:

• Zeitfenster — wählen Sie die Granularität (zum Beispiel Monat) und blättern Sie mit den Pfeilen durch die Perioden. Die Schaltfläche Heute führt Sie zurück zur aktuellen Periode
• Filter — über das Auswahlfeld (Voreinstellung Alle) schränken Sie die Auswertung ein, zum Beispiel auf einzelne Benutzer
• Legende — ein Klick auf einen Eintrag in der Liste hebt das zugehörige Segment in der Grafik hervor. Über das Pfeilsymbol neben dem Wert öffnen Sie die dahinterliegenden Datensätze in Daylite
• Alle anzeigen — öffnet die vollständige Liste aller ausgewerteten Datensätze

Beim Scrollen innerhalb eines Widgets bleiben Kopf- und Fußzeile sichtbar. Sie behalten damit Filter, Zeitraum und Summenzeile auch in langen Listen im Blick.

Die Widgets im Detail

Erstellte Firmen

Das Widget Erstellte Firmen zeigt Ihnen die neu angelegten Firmen für einen wählbaren Zeitraum. Die Firmen werden nach Kategorie gruppiert — zum Beispiel Kunde, Aussicht, Partner und Lieferant — und sowohl als Liste mit Anzahl und prozentualem Anteil als auch als Ringdiagramm dargestellt. In der Fußzeile sehen Sie die Gesamtzahl der Firmen im gewählten Zeitraum.

So erkennen Sie auf einen Blick, wie viele neue Kontakte tatsächlich in die Datenbank kommen und wie sich diese auf Ihre Kategorien verteilen.

Erstellte Personen

Das Widget Erstellte Personen funktioniert analog zu Erstellte Firmen, wertet aber die neu angelegten Personen aus. Auch hier erfolgt die Gruppierung nach Kategorie — zum Beispiel Kontaktperson, Interessent und Entscheider.

Ein- und ausgehende Anrufe

Das Widget Ein- und ausgehende Anrufe stellt die Anzahl und die Kategorie der Anrufe für einen gewählten Zeitraum dar. Sie sehen:

• die Verteilung nach Kategorie — zum Beispiel Vertrieb, Support und Nachfassen — mit Anzahl und Prozentwert
• die Gesamtzahl der Anrufe sowie die Aufteilung in Ausgehend und Eingehend
• ein gestapeltes Balkendiagramm, das ausgehende und eingehende Anrufe nach Kategorie gegenüberstellt

Chancenanalyse

Das Widget Chancenanalyse zeigt eine Übersicht Ihrer Verkaufschancen, sortiert nach dem jeweiligen Status, sowie eine Übersicht sortiert nach Benutzern.

Zu jedem Status — Offen, Gewonnen, Verloren, Verworfen und Aufgeschoben — sehen Sie die Anzahl der Chancen, das zugehörige Volumen und den prozentualen Anteil. Der Status Offen lässt sich aufklappen: Darunter erscheinen die einzelnen Chancen mit ihrer nächsten Aktivität, zum Beispiel Angebot versenden mit Datum, Überfällig oder Keine zukünftigen Aktivitäten. Ein Klick auf den Namen öffnet die Chance in Daylite.

Rechts daneben zeigt das Balkendiagramm Verkaufschancen nach Benutzer, wie sich die Chancen auf Ihr Team verteilen. In der Fußzeile finden Sie die Gesamtzahl der Chancen und das Gesamtvolumen im gewählten Zeitraum.

Anstehende Termine

Das Widget Anstehende Termine zeigt aktuelle und zukünftige Termine der ausgewählten Benutzer. Die Termine sind nach Tagen gruppiert — ein laufender Termin erscheint hervorgehoben unter Läuft gerade, gefolgt von Morgen und den weiteren Kalendertagen.

Zu jedem Termin sehen Sie Uhrzeit, Dauer, Titel, Terminkategorie und den Verfügbarkeitsstatus. Ein farbiger Balken links kennzeichnet die Kategorie, beim laufenden Termin zeigt ein Fortschrittsbalken zusätzlich, wie weit der Termin bereits vorangeschritten ist.

Zwei Besonderheiten erleichtern die Tagesplanung:

• Freie Zeitlücken zwischen den Terminen werden angezeigt
• Per Doppelklick auf eine solche Lücke legen Sie direkt einen neuen Termin in diesem Zeitfenster an

Über das Zahnradsymbol passen Sie die Einstellungen des Widgets an, über das Aktualisieren-Symbol laden Sie die Termine neu.

Aufgaben im Blick

Das Widget Aufgaben im Blick zeigt die offenen Aufgaben der ausgewählten Benutzer. Die Aufgaben sind nach Dringlichkeit gruppiert, beginnend mit Überfällig und Heute, jeweils mit der Anzahl der betroffenen Aufgaben.

Zu jeder Aufgabe sehen Sie Titel, Kategorie, Priorität (zum Beispiel Hoch, Mittel oder Niedrig), den Eigentümer, die geschätzte Dauer sowie Startdatum und Fälligkeit. Überfällige Fälligkeitsdaten sind farblich hervorgehoben. Aufgaben können Sie direkt im Widget über das Kontrollkästchen abschließen.

Zum schnellen Eingrenzen langer Aufgabenlisten stehen Ihnen zur Verfügung:

• ein Suchfeld
• Filter nach Priorität
• Filter nach Typ
• Filter nach Status

Benutzerstatistiken

Das Widget Benutzerstatistiken zeigt die Summe der erfassten Termine, Aufgaben, Projekte und Chancen für ausgewählte Benutzer in einem definierbaren Zeitraum.

Der obere Bereich schlüsselt die erfasste Zeit nach Terminkategorie auf — zum Beispiel Kundenmeeting, Projektarbeit, Internes Meeting und Support — jeweils mit Prozentwert und Stundenzahl. Das Ringdiagramm zeigt daneben die Gesamtzeit im gewählten Zeitraum.

Darunter fassen Kennzahlen-Karten die Leistung des Zeitraums zusammen:

• Termine
• Aufgaben erledigt
• Chancen erstellt
• Chancen gewonnen
• Projekte abgeschlossen

Über das Kontrollkästchen Nur beschäftigt beschränken Sie die Auswertung auf Termine, die als beschäftigt markiert sind. So fallen rein informative Kalendereinträge aus der Zeitauswertung heraus.