Wie kann ich Telefonie und SMS mit dem Plugin Fone&Text in Daylite nutzen?

Fone&Text ermöglicht es Ihnen, über ein kompatibles Telefon oder Telefonsystem ausgehende Anrufe aus Daylite zu initialisieren, Informationen zum Anrufer bei eingehenden Anrufen zu erhalten, Telefonate zu protokollieren und SMS-Nachrichten an Ihre Kontakte zu versenden.

Inhaltsverzeichnis

Kompatibilität

• Kompatible Telefone und Telefonsoftware

Einrichtung – Telefone & Telefonsysteme

• Starface Telefonanlage
• Gigaset Telefone
• iPhone
• Zoom Phone
• RingCentral
• Bria Telefonsoftware
• Phone Amego
• iLink direct (SNOM & Yealink)
• Fritzbox (experimentell)

Nutzung – Anrufe

• Anruf aus Daylite starten
• Rückrufe an Kollegen delegieren
• Telefonnummer zum Anrufprotokoll hinzufügen
• Aktive Projekte und Chancen der Standardfirma anzeigen
• Telefonnummern-Format in Daylite

Nutzung – Textnachrichten (SMS)

• Textnachrichten (SMS) versenden
• Etiketten für den SMS-Versand hinterlegen
• Share Sheets in Daylite nutzen
• SMS empfangen

Fehlerbehebung

• Fone&Text Fenster öffnet im Hintergrund

Kompatibilität

Kompatible Telefone und Telefonsoftware

Fone&Text ist mit folgenden Geräten und Apps kompatibel:

• Starface Telefonanlagen
• Gigaset Telefone DE310, DE410, DL500A, DX600A ISDN, DX800A, DE700 und DE900
• iPhone
• Zoom Phone
• RingCentral
• Bria Telefonsoftware (alle Produkte außer Bria Solo Free)
• Phone Amego
• SNOM und Yealink Telefone über die Software iLink direct

Sollte Ihr Telefon oder Ihre Telefonanlage nicht aufgeführt sein, prüfen Sie bitte, ob diese evtl. von der Mac Software Phone Amego unterstützt werden. Sollte dies der Fall sein, können Ihre Geräte über Phone Amego zusammen mit Fone&Text genutzt werden.

Einrichtung – Telefone & Telefonsysteme

Starface Telefonanlage

Die Firma Starface bietet Telefonanlagen klassisch als Appliance, aber auch als Cloud Dienst an. Sobald die Starface Telefonanlage konfiguriert und einsatzbereit ist, kann diese einfach mit Fone&Text verbunden werden.

1. Navigieren Sie im Daylite Menü Plug-Ins zu Fone&Text → Einstellungen → Telefone → Telefone
2. Klicken Sie auf das Pluszeichen, wählen Sie Starface im Drop-Down-Menü und klicken Sie OK
3. Tragen Sie Ihren Starface Benutzernamen (standardmäßig 0001, 0002 usw.), Ihr Starface Passwort und die IP-Adresse oder URL ein (ohne https://). Nach Klick auf OK sollte Connected angezeigt werden.
4. Fone&Text ist nun einsatzbereit.

Gigaset Telefone

Der Einsatz eines der kompatiblen Gigaset Telefone bietet sich insbesondere dann an, wenn die Anbindung einer Telefonanlage oder einer Fritzbox an Fone&Text ansonsten nicht möglich wäre. Das Telefon muss immer über ein Netzwerkkabel mit Ihrem Router oder Switch verbunden sein.

Zur Einrichtung benötigen Sie die PIN bzw. das Passwort des Telefons (Standard: 0000 bzw. admin) sowie die IP-Adresse des Telefons.

1. Navigieren Sie im Daylite Plug-Ins Menü zu Fone&Text → Einstellungen → Telefone
2. Klicken Sie das Pluszeichen, wählen Sie Gigaset im Drop-Down-Menü und klicken Sie OK
3. Tragen Sie die IP-Adresse und die PIN bzw. das Passwort ein. Nach Klick auf OK sollte Gigaset Connected angezeigt werden.
4. Fone&Text kann nun verwendet werden. 

iPhone

Die iPhone-Integration von Fone&Text macht sich Apples Funktion Handoff zunutze, bei der Sie die Telefonfunktion eines iPhones auch auf Ihrem Mac nutzen können. Welche Einstellungen Sie durchführen müssen, um Ihren Mac mit Ihrem iPhone zu koppeln, erfahren Sie in einem eigenen Tutorial.

🎬 Video-Tutorial:

1. Navigieren Sie im Daylite Plug-Ins Menü zu Fone&Text → Einstellungen → Telefone
2. Wählen Sie den Reiter Telefone
3. Fügen Sie über das Pluszeichen ein Telefon hinzu und wählen Sie im Drop-Down-Menü iPhone

Ist das Telefon eingerichtet, starten Sie einen Anruf wie folgt:

1. Klicken Sie auf das Etikett vor der Rufnummer oder das Telefonhörersymbol dahinter
2. Wählen Sie Mit Fone&Text anrufen
3. Klicken Sie im Fone&Text Fenster auf Wählen
4. FaceTime zeigt oben rechts ein Fenster, in dem Sie den Anruf bestätigen müssen

Zoom Phone

Zoom Phone ist ein eigener Dienst von Zoom und muss extra abonniert werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das iOSXpert PluginCenter
2. Navigieren Sie auf Fone&Text
3. Wählen Sie Telefone und öffnen Sie den Reiter Telefone
4. Über das Plus können Sie Zoom Phone als Telefon hinzufügen
5. Öffnen Sie nun die Zoom App und navigieren Sie in die Einstellungen
6. Wählen Sie Telefon
7. Aktivieren Sie die Option Externe Anwendung oder URL für eingehende Anrufe starten
8. Fügen Sie die URL open "/Applications/Daylite.app" daylite4://fone-connector/incoming?number=%E ein

RingCentral

RingCentral ist eine Cloud Telefonanlage mit einer Telefon-App für macOS.

1. Stellen Sie sicher, dass die RingCentral App auf Mac installiert ist und unabhängig von Daylite funktioniert
2. Navigieren Sie im Daylite Plug-Ins Menü zu Fone&Text → Einstellungen → Telefone
3. Klicken Sie auf das Pluszeichen, wählen Sie Script Based und klicken Sie OK
4. Wählen Sie RingCentral unter App für ausgehende Anrufe
5. Öffnen Sie in der RingCentral App die Settings → Reiter Phone
6. Aktivieren Sie Launch an external app or website for incoming calls und klicken Sie auf Manage
7. Fügen Sie den Befehl open daylite://fone-connector/incoming?number="%E" in das Enter command Textfeld ein
8. Klicken Sie auf Test und stellen Sie sicher, dass sich das Fone&Text Anruffenster öffnet

Bria Telefonsoftware

Bria ist ein Software Telefon, das Ihnen VoIP Telefonie auf Ihrem Mac ermöglicht. Bitte beachten Sie, dass Bria Solo Free aufgrund der fehlenden Schnittstelle nicht unterstützt wird.

🎬 Video-Tutorial:

1. Stellen Sie sicher, dass Bria installiert ist und unabhängig von Daylite funktioniert
2. Navigieren Sie im Daylite Menü Plug-Ins zu Fone&Text → Einstellungen → Telefone
3. Klicken Sie das Pluszeichen, wählen Sie BriaPhone und klicken Sie OK
4. Starten Sie Bria und gewähren Sie Fone&Text den Zugriff

Anruf starten: Etikett vor der Rufnummer klicken → Mit Fone&Text anrufen → Wählen → In Bria auf Anrufen klicken.

Phone Amego

Phone Amego ist ein Programm, das verschiedenste Telefone und Telefonsysteme auf dem Mac verfügbar machen kann.

1. Stellen Sie sicher, dass Phone Amego installiert ist und das Telefon/Telefonsystem unabhängig von Daylite funktioniert
2. Navigieren Sie im Daylite Menü Plugins zu Fone&Text → Einstellungen → Telefone
3. Klicken Sie auf das Pluszeichen, wählen Sie Script Based und klicken Sie OK
4. Wählen Sie unter App für ausgehende Anrufe Phone Amego
5. Starten Sie die Phone Amego App und öffnen Sie die Einstellungen
6. Wählen Sie im Reiter Main unter AppleScripts im Drop-Down call_from (n)
7. Klicken Sie auf Set, wählen Sie Daylite4 call_from.scpt und klicken Sie Open

iLink direct (SNOM & Yealink IP Telefone)

Mithilfe der Software direct des Herstellers iLink ist es möglich, verschiedene IP-Telefone der Marken SNOM und Yealink auf dem Mac einzubinden. Alle kompatiblen Telefone finden Sie auf der Seite des Herstellers.

Einstellungen in der iLink direct App

1. Beenden Sie die iLink direct App
2. Laden Sie die Datei iLinkDirect_to_FoneConnector.scpt.zip herunter
3. Öffnen Sie den Finder → Gehe zu
4. Halten Sie die ⌥ [alt/option] Taste gedrückt und klicken Sie auf Library
5. Navigieren Sie zu Application Support → ilink → direct → Scripts (ggf. manuell anlegen)
6. Verschieben Sie das Skript iLinkDirect_to_FoneConnector.scpt in den Ordner Scripts
7. Starten Sie die iLink direct App und wählen Sie den Reiter Anrufbehandlung
8. Setzen Sie den Haken bei AppleScript, das bei... und wählen Sie iLinkDirect_to_FoneConnector.scpt

Einstellungen im Fone&Text Plugin in Daylite

1. Navigieren Sie im Daylite Menü Plug-Ins zu Fone&Text → Einstellungen → Telefone
2. Klicken Sie auf das Pluszeichen, wählen Sie Script Based und klicken Sie OK
3. Wählen Sie unter App für ausgehende Anrufe die direct App aus

Fritzbox (experimentell)

Der Hersteller der Fritzbox, AVM, hat die Schnittstellen, die Software wie Fone&Text zur Kommunikation mit der Fritzbox nutzen, immer stärker beschnitten. Fritzbox Router mit aktuellem FritzOS funktionieren daher nicht mehr zuverlässig mit Fone&Text. Der Fritzbox Treiber wird weiter ausgeliefert, ist aber als „experimentell" gekennzeichnet.

Folgende Alternativen bieten sich an:

1. Verwenden der Fritzbox mit der Telefonsoftware Bria auf dem Mac
2. Anschluss eines Gigaset DX800A Telefons an die Fritzbox

Nutzung – Anrufe

Anruf aus Daylite starten

Verbinden Sie Ihr Telefon oder Telefonsystem mit Fone&Text, um einen Anruf aus Daylite heraus zu tätigen. Alle kompatiblen Telefonsysteme sind oben aufgelistet.

Über das Telefonhörer-Symbol

1. Wählen Sie in Daylite einen Personen- oder Firmen-Datensatz mit hinterlegter Telefonnummer
2. Klicken Sie auf das Telefonhörer-Symbol neben der Telefonnummer
3. Klicken Sie im Fone&Text-Fenster auf Wählen

Über das Kontextmenü

Führen Sie auf dem gewünschten Kontakt einfach einen Rechtsklick aus und wählen Sie die Funktion Anrufen …

Immer mit dem primären Telefon anrufen

Falls Sie mehrere Telefone eingerichtet haben, können Sie festlegen immer das primäre Telefon zu verwenden: Einstellungen → Fone&Text → Telefone → Immer mit dem primären Telefon anrufen.

Telefon beim Wählen frei bestimmen

Entfernen Sie den Haken neben Immer mit dem primären Telefon anrufen, um bei jedem Anruf das gewünschte Telefon auszuwählen.

Rückrufe an Kollegen delegieren

Fone&Text bietet neben dem Anschluss einer Telefonanlage auch die Möglichkeit, Anrufe zu protokollieren und Rückrufe zu delegieren.

Um einen Rückruf zu delegieren, navigieren Sie im Fone&Text Fenster auf das 3-Punkte-Menü und wählen Rückruf delegieren. Wählen Sie den Benutzer aus und klicken Sie auf Delegieren.

Telefonnummer zum Anrufprotokoll hinzufügen

Sobald Sie Fone&Text konfiguriert haben, öffnet sich bei ein- und ausgehenden Anrufen ein Anruffenster. Aktivieren Sie die Option Nummer zu Details hinzufügen. Sobald Sie den Anruf beenden, wird die Telefonnummer des Kontakts in die Details übertragen.

Aktive Projekte und Chancen der Standardfirma anzeigen

Beim Telefonieren ist es wichtig, alle relevanten Objekte zu verlinken. Fone&Text kann Ihnen deshalb im Anruffenster zusätzlich alle aktiven Projekte und Verkaufschancen der Standardfirma des Anrufers bzw. Angerufenen anzeigen. So aktivieren Sie die Funktion:

1. Navigieren Sie im iOSXpert PluginCenter auf Fone&Text
2. Wählen Sie Telefone
3. Aktivieren Sie Offene Ziele der Standardfirma in Kontakten anzeigen

Sobald ein Anruf eingeht oder Sie einen Anruf aus Daylite heraus starten, sehen Sie alle aktiven Projekte und Chancen der Standardfirma direkt im Fone&Text Fenster.

Telefonnummern-Format in Daylite

Fone&Text benötigt eine technisch korrekte Telefonnummer in Daylite. Internationale Nummern benötigen Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer. Leerzeichen oder Bindestriche zur Trennung können problemlos verwendet werden.

Korrekte Beispiele:

• 02622 9780000 (national)
• +49 2622 9780000 (international)
• 0049 2622 9780000 (international)

Falsche Beispiele:

• +49 (0)2622 9780000
• 0049 (0)2622 9780000
• 49 2622 9780000

Nutzung – Textnachrichten (SMS)

Textnachrichten (SMS) versenden

Um Textnachrichten (SMS) aus Daylite zu versenden, benötigen Sie einen SMS-Dienst. Sie können die Dienste Twilio und Apple Nachrichten parallel einbinden.

Hinweis: Apple Nachrichten ist nicht für den gleichzeitigen Versand an eine größere Menge von Empfängern geeignet. Für Massen-SMS empfehlen wir Twilio.

Vorlagen für Textnachrichten erstellen

Navigieren Sie über das Daylite Menü zu Plug-Ins → Fone&Text → Einstellungen → Nachrichten → Reiter Vorlagen. Über das Plus-Symbol erstellen Sie eine neue Vorlage. Nutzen Sie die Schaltfläche Platzhalter einfügen, z.B. für die individuelle Anrede. Die Reihenfolge können Sie per Drag & Drop anordnen.

SMS über das Nachrichten-Symbol versenden

Klicken Sie auf das Nachrichten-Symbol hinter der Telefonnummer des Kontakts in Daylite.

Apple Nachrichten einrichten

🎬 Video-Tutorial:

1. Navigieren Sie über die Daylite Menüleiste zu Einstellungen → iOSXpert PluginCenter
2. Klicken Sie auf Fone&Text → Einstellungen → Nachrichten
3. Fügen Sie über das Plus-Symbol den Dienst Apple-Nachrichten hinzu
4. Aktivieren Sie Apple Handoff

Twilio einrichten

1. Öffnen Sie die Webseite von Twilio und erstellen Sie einen Account
2. Öffnen Sie in Daylite Einstellungen → iOSXpert PluginCenter → Fone&Text → Nachrichten
3. Klicken Sie auf Plus und wählen Sie Twilio
4. Geben Sie die Daten ein:
   • Twilio-SID = Account SID
   • Twilio-Auth Token = Auth Token
   • Twilio-Absender-Nummer = Ihre Twilio-Nummer
   • Twilio-Absender-Name = Anzeigename beim SMS-Versand

Etiketten für den SMS-Versand hinterlegen

Um über Twilio oder Apple Nachrichten Textnachrichten zu versenden, müssen mobile Rufnummern der Kontakte in Daylite mit Etiketten gekennzeichnet werden. Navigieren Sie dazu in der Kontaktansicht einer Person zu den Telefonnummern und weisen Sie der Mobilnummer das Etikett Mobil oder iPhone zu. Nur so erkennt Fone&Text, an welche Nummer die SMS gesendet werden soll.

Share Sheets in Daylite nutzen

Mit Share Sheets können Sie Inhalte aus Daylite direkt an andere Apps und Dienste teilen. Diese Funktion steht über das Teilen-Symbol in verschiedenen Daylite-Ansichten zur Verfügung und ermöglicht die nahtlose Weitergabe von Kontaktdaten, Notizen oder Dokumenten.

SMS empfangen

Nein, mit Fone&Text können aktuell keine SMS empfangen werden. Fone&Text unterstützt ausschließlich den Versand von SMS-Nachrichten über die Dienste Apple Nachrichten und Twilio. SMS können nur über die jeweilige App des Dienstes empfangen werden (z.B. die Apple Nachrichten App auf dem Mac).

Fehlerbehebung

Fone&Text Fenster öffnet im Hintergrund

Das Protokollfenster von Fone&Text erscheint bei eingehenden Anrufen immer dann im Vordergrund, wenn die Sichtbarkeit wie folgt eingestellt ist:

Damit das Fenster im Hintergrund öffnet, stellen Sie die Sichtbarkeit wie folgt ein: