Die Einstellung Firmen bietet Ihnen 3 Popup-Felder mit entsprechenden Werten an, die Ihnen beim Erfassen von Firmendatensätzen zur Verfügung stehen.
Folgende Felder stehen Ihnen zur Verfügung:
- Typ
- Branche
- Region
Sie können alle Felder nach Belieben nutzen. Bei Branche können Sie echte Branchen anlegen oder auch nur zwischen Dienstleistern und Produzenten unterscheiden.
Je detaillierter Sie hier vorgehen, um so detaillierter können Sie später selektieren: Erstellen Sie zum Beispiel eine Filterliste, die Ihnen alle Firmen aus einer Branche auflistet.
Typ könnte zum Beispiel die Umsatzgrößenordnung und die geographische Region (Europa, USA, Asien) beschreiben oder auch ein ganz anderes Kriterium, nach dem Sie Firmen filtern möchten.
Automatische Verknüpfung mit Standard Firmen
Hier können Sie den Verlinkungsmechanismus in Daylite steuern und zum Beispiel festlegen, dass, wenn Sie eine Person mit einem Projekt verknüpfen, auch automatisch die Standardfirma der Person mit dem Projekt verknüpft wird.
Wir empfehlen, alle Möglichkeiten anzuhaken.
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