Für eine vollständige Historie in Daylite können Sie neben den Mails auch Telefon- bzw. Termin-Protokolle hinterlegen.
Wir empfehlen Ihnen hierfür die Daylite Erweiterung Fone&Text zu nutzen:
Was ist Fone&Text?
Alternativ können Sie auch die Notizfunktion in Daylite nutzen.
Um die Protokolle mit der Notizfunktion zu dokumentieren gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Suchen Sie den Kontakt oder den Termin über die Daylite suchen und öffnen Sie diesen
- Erstellen Sie über Neue Notiz eine Notiz für das Protokoll
- Vergeben Sie der Notiz einen Titel (z.B. Telefonprotokoll vom X) und protokollieren Sie das Gespräch
- Stellen Sie sicher, dass alle neuen Einträge mit der Person und der Notiz verlinkt sind
Eine noch professionellere Möglichkeit bietet Ihnen die Daylite Erweiterung Fone&Text. Mit der Daylite Erweiterung Fone&Text können Sie aus einem Daylite Kontakt ausgehende Anrufe starten und den Inhalt des Telefonats protokollieren. Wie Sie Fone&Text beispielsweise mit dem iPhone nutzen können, sehen Sie in diesem Artikel: 🎬 Wie nutze ich Fone&Text mit meinem iPhone?
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