Time&Budget beinhaltet keine eigene Möglichkeit Rechnungen zu erzeugen. Sie können jedoch die in Time&Budget erfassten Zeiten und Ausgaben an verschiedene Faktura Systeme als Rechnung (-spositionen) übergeben.
Für den deutschsprachigen Raum bieten wir eine Schnittstelle zu TOPIX 8, quickBooks, sevDesk, FastBill, MonKey Office oder Lexware Office an. Dies ist unser Plugin FinanceConnector.
Einrichtung
Time&Budget erkennt automatisch, ob Sie einen kompatiblen FinanceConnector für Daylite installiert haben. In diesem Falle erscheint bei externen Berichten, z.B. in Projekten, ein weiterer Button Fakturieren….
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Hinweis: Je nachdem, welches System Sie einsetzen, kann es sein, dass Sie noch weitere Einstellungen vornehmen müssen. Z.b. kann in den Einstellungen des FinanceConnectors bei Auswahl von TOPIX als Faktura System, für jede Daylite-Kategorie eine passende TOPIX-Artikelnummer hinterlegt werden. So greifen dort getätigte Rechnungskreise oder Provisionssätze bei der Übergabe von erfassten Zeiten oder Belegen als Rechnungsposition. |
Übergabe der erfassten Positionen
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihre in Time&Budget erfassten Zeiten an ein Faktura System übergeben.
Bei der Übergabe an das Faktura-System haben Sie verschiedene Möglichkeiten und Einstellungen:
- Unter dem Punkt Fakturieren wählen Sie aus, an welche der mit dem Projekt verknüpften Firma Sie im Faktura-System eine Rechnung erstellen möchten.
- Definieren Sie den gewünschten Steuersatz
- Überprüfen Sie die zu übergebenden Positionen
- Sie können selektieren, welche Positionen Sie jetzt übergeben und welche vllt. zu einem späteren Zeitpunkt
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Hinweis: Nutzen Sie sevDesk oder Totals, so können Sie einen Betreff für die Rechnung festlegen und ob Sie die Details Ihrer Positionen, z.B. Ihre Terminprotokolle, mit übergeben möchten. Die Schnittstelle zu sevDesk bietet zudem die Möglichkeit, den Abrechnungszeitraum als Lieferdatum zu übertragen. |
Übersicht über bereits übergebene Positionen
Haben Sie bereits einige Positionen/Zeiten/Ausgaben übergeben, werden diese in Time&Budget mit einem Haken in der Spalte Fakturiert angezeigt. Diese Positionen werden standardmäßig beim nächsten Klick auf den Button "Fakturieren…" nicht erneut übergeben, um Doppelbuchungen zu vermeiden. Je nach eingesetztem Faktura-Systems können Sie ausgewählte Positionen jedoch manuell neu übergeben. Hierzu müssen Sie den Haken durch Klick manuell entfernen und diese Veränderung bestätigen.
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