In einem Unternehmen werden täglich Entscheidungen getroffen, aber häufig werden sie nicht dokumentiert. Dieser blinde Fleck birgt das Risiko, dass mit der Zeit niemand mehr Beschlüsse oder ähnliches nachvollziehen kann.
Nutzen Sie Daylite, um auf Ihre Beschlüsse, Meeting-Protokolle, Gesprächsnotizen, usw. jederzeit zugreifen zu können.
Hier erfahren Sie:
- Wie Sie Ihre Beschlüsse, Notizen und Protokolle dokumentieren können
- Wie Sie diese Dokumente an einem Ort sammeln können
- Wie Sie Ihre Dokumente teilen können
Dokumentieren Sie Ihre Beschlüsse, Notizen und Protokolle
Der erste Schritt zur Dokumentation ist die Erstellung einer Notizkategorie. Dies hilft Ihnen, diese Dokumente von anderen Arten von Notizen zu unterscheiden. Außerdem können Sie auf diese Weise Filter und Notizlisten erstellen.
1. Wählen Sie in der Menüleiste Daylite -> Einstellungen und klicken Sie auf Kategorien.
2. Wählen Sie Notizen aus.
3. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um eine neue Kategorie hinzuzufügen und vergeben Sie eine Bezeichnung: Dokumente.
Heben Sie Ihre Dokumente hervor, indem Sie eine Kategoriefarbe in der Farbauswahl auswählen. |
Sammeln Sie Dokumente an einem Ort
Als nächstes können Sie alle Ihre Dokumente an einem Ort mit einer intelligenten Filterliste zusammenfassen.
1. Klicken Sie in Ihrer Daylite Seitenleiste auf Notizen
2. Klicken Sie auf das Filtersymbol
Nachdem sie auf das Filtersymbol geklickt haben, sehen Sie dieses Filterfenster:
Um Kontakte ohne aktuelle Aktivität zu filtern, aktualisieren Sie den Filter:
1. Setzen Sie Ihren Filter auf Alle anpassen
2. Filtern Sie nach der Kategorie Dokumente
Ihr Filter sollte dann so aussehen:
Speichern Sie den Filter, indem Sie auf Filterliste sichern klicken. Die Liste erscheint in der linken Seitenleiste. Benennen Sie sie Dokumente
Teilen Sie Ihre Dokumente
Wenn Sie Ihre Dokumente auch Ihrem Team zu Verfügung stellen möchten oder Zugriff darauf geben möchten, geben Sie Ihre Filterlisten (Smart Lists) frei:
1. Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf die Filterliste Dokumente in Ihrer Seitenleiste.
2. Klicken Sie nun über das eingeblendete Filtersymbol auf Freigeben für und wählen Sie Jeder.
Jetzt kann jedes Teammitglied alle vergangenen Beschlüsse, Notizen und Protokolle einsehen und zurückverfolgen.