Wenn alle Kunden-Informationen an einem zentralen Ort, wie Daylite, hinterlegt sind, kann Ihr Team effizienter arbeiten. Es ist jedoch nicht immer sinnvoll, dass jeder Zugang zu allen Informationen hat.
Definieren Sie Zugriffs- und Bearbeitungsrechte und machen Sie Informationen für die richtigen Teams in Daylite zugänglich.
Erfahren Sie:
- Wie Sie Zugriffsrechte aktivieren
- Wie Sie ändern, wer bestimmte Informationen sehen darf
- Wie Sie ändern, wer bestimmte Informationen bearbeiten darf
Was sind Zugriffsrechte?
In jedem Unternehmen gibt es sensible Informationen. Sie können sensible Datensätze in Daylite mit Zugriffsrechten versehen und nur den Kollegen zugänglich machen, die diese Informationen benötigen.
Es gibt zwei Arten von Zugriffsrechten:
Nur lesen: Nur diejenigen mit Leserechten für einen Datensatz können Daten sehen, die sie nicht besitzen. Die Einschränkung von Leserechten ist nützlich, wenn Elemente nur von Managern gesehen werden sollten, wie Mitarbeiterbewertungen oder Besprechungsprotokolle zwischen dem Führungsteam.
Bearbeiten: Nur berechtigte Personen dürfen bestimmte Dateien bearbeiten. Das Deaktivieren der Bearbeitungsrechte ist nützlich, wenn Sie ein Projekt haben, das nur ein Projektleiter bearbeiten sollte, oder wenn Sie wichtige Entscheidungen dokumentieren, die Sie nicht ändern möchten.
Aktivieren von Zugriffsrechten
- Wählen Sie in der Menüleiste Daylite -> Einstellungen
- Wählen Sie Zugriffsrechte, und klicken Sie dann auf Ein
- Wenn Sie aufgefordert werden, Daylite neu zu starten, klicken Sie auf OK
- Wählen Sie Daylite -> Daylite beenden
- Öffnen Sie Daylite
Ändern Sie, wer was sehen darf und wer was bearbeiten darf
Das Zuweisen von Zugriffsrechten ist einfach und kann mit wenigen Klicks durchgeführt werden. Sie können die Zugriffsrechte jederzeit ändern. Sie werden dann bei der nächsten Synchronisierung aktualisiert.
- Wählen Sie einen Datensatz in Daylite aus und klicken Sie auf Bearbeiten
- Klicken Sie auf Zugriffsrechte
- Passen Sie Ihre Zugriffsrechte an
- Klicken Sie auf Fertig
Beim Bearbeiten von Zugriffsrechten sehen Sie die Anzeige- und Bearbeitungsberechtigungen für jede Person in Ihrem Team, sowie zwei Voreinstellungen: Öffentlich und Privat. Dies sind Schnellzugriffsrechte, mit denen Sie Ansichts- und Bearbeitungsrechte für alle zulassen oder verweigern können.
Öffentlich: Jeder kann diesen Datensatz einsehen und bearbeiten.
Privat: Nur der Besitzer kann diesen Datensatz einsehen und bearbeiten.
Zugriffsrechte über Standardwerte festlegen
Mit Standardwerten können Sie Zugriffsrechte pro Benutzer und Art des Datensatzes festlegen:
- Wählen Sie in der Menüleiste Daylite -> Einstellungen
- Klicken Sie auf Standardwerte
- Wählen Sie links den gewünschten Benutzer aus
- Klicken Sie auf den Datensatz, dessen Standardwert Sie verändern möchten
- Konfigurieren Sie den Bereich Rechte entsprechend und aktivieren Sie das Ankreuzfeld
| Anstatt das Zugriffsrecht einer Person nach der anderen zuzuweisen, richten Sie Zugriffsrechte für ganze Teams ein, indem Sie Ihre Mitarbeiter in Teams organisieren |