Einige Unternehmen erfassen noch immer neue Interessenten auf einem Whiteboard, in einer Excel-Tabelle oder sogar nur auf einem Stück Papier. Diese Methoden sind veraltet. Wichtige Detailinformationen gehen so verloren. Man benötigt das richtige Werkzeug, das alle Informationen über Ihre Interessenten erfasst.
Daylite bietet Ihnen viele Werkzeuge an, um genau das zu tun. Die Nachverfolgung Ihrer Interessenten und die Optimierung Ihres Verkaufsprozesses beginnt mit der Erfassung von Interessenten als Verkaufschancen in Daylite.
Hier erfahren Sie:
- Wie Sie neue Leads erfassen
- Wie Sie alle Details festhalten und neue Verkaufschancen klassifizieren
- Wie Sie die Rolle jeder Person festhalten können
Wie man neue Interessenten erfasst
Wenn Sie Interessenten nicht richtig verfolgen, verlieren Sie Geld. Verkaufschancen erfassen für Sie neue Interessenten, damit Sie alle Details festhalten und neue Geschäfte abschließen können.
Schauen Sie sich auch unser Video zum Thema "Wie nutze ich Verkaufschancen in Daylite" an.
Über Daylite auf dem Mac
Der einfachste Weg, mit der Erfassung neuer Leads zu beginnen, besteht darin, eine neue Verkaufschance über die Schaltfläche + Neu zu erstellen. Diese Schaltfläche ändert sich in Abhängigkeit von dem ausgewählten Daylite-Datensatz. Klicken Sie auf Alle Chancen oder Meine Verkaufschancen und wählen Sie + Neue Chance, um eine neue Verkaufschance zu erstellen.
Wenn Ihnen keine Verkaufschancen angezeigt werden, klicken Sie auf den nach unten gerichteten Pfeil neben der Schaltfläche + Neu und wählen Sie + Neue Chance, um eine neue Verkaufschance zu erstellen.
Über Mail auf dem Mac
Ob als Antwort auf eine Marketing-E-Mail, ein Online-Formular oder nach der Übergabe Ihrer Visitenkarte, E-Mails sind eine der einfachsten Möglichkeiten, neue Geschäftsbeziehungen zu beginnen. Daylite enthält den Daylite Mail Assistant, ein Plugin für Apple Mail auf dem Mac. Es ermöglicht Ihnen, Dinge, wie neue Verkaufschancen direkt aus Ihrem Posteingang zu erfassen und sie gleichzeitig mit der E-Mail zu verknüpfen.
Über Daylite auf dem iPhone oder iPad
Sie arbeiten nicht immer mit dem Mac, sondern nutzen unterwegs häufig das iPhone oder das iPad. Die unterwegs erstellten Verkaufschancen werden mit Ihren anderen Daylite Geräten synchronisiert, so dass Sie immer die aktuellsten Informationen haben.
1. Navigieren Sie zu der Sektion Ziele
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche Ziele +
3. Wählen Sie diese Option, um eine neue Verkaufschance zu erstellen
Fügen Sie Details hinzu
Grundlagen der Verkaufschancen
Daylite bietet Ihnen viele Felder zum Ausfüllen an. Erfassen Sie nur die Informationen, die Sie heute benötigen. Wenn Sie weitere Daten erhalten oder Ihren Verkaufsprozess aktualisieren, verwenden Sie zusätzliche Felder.
Jede Verkaufschance sollte einen Namen, Startdatum, Angebot und Details enthalten. Möglicherweise möchten Sie auch ein erwartetes Abschlussdatum als Orientierung für den Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses hinzufügen, sowie ein Angebot erstellen, um die mögliche Gesamtsumme einer Verkaufschance zu verfolgen.
Wenn Sie weitere Informationen erfassen möchten, klicken Sie in der Verkaufschance auf Bearbeiten und auf Feld hinzufügen und fügen Sie das gewünschte Feld hinzu. Weitere Felder finden Sie unter Benutzerdefinierte Felder und Formulare.
| Wollen Sie das gleiche Feld mehrmals hinzufügen? Fügen Sie es als Standard hinzu! Öffnen Sie Daylite -> Einstellungen und wählen Sie Bearbeitungsmasken. Fügen Sie nun durch das Setzen des Hakens das entsprechende Feld auf dem Reiter Chancen hinzu. |
Freifelder
Freifelder geben Ihnen mehr Flexibilität. Mit 12 zusätzlichen Feldern und 4 zusätzlichen Datums-Feldern für Chancen können Sie wählen, welche Informationen Sie erfassen.
1. Wählen Sie Daylite -> Einstellungen -> Freifelder
2. Navigieren Sie zu dem Reiter Chance
3. Fügen Sie den Namen aller Felder oder Daten hinzu, die Sie benötigen
Für Verkaufschancen besteht nun Zugriff auf diese Felder über die Option Feld hinzufügen.
Benutzen Sie Formulare als benutzerdefinierte Felder
Wenn Sie weitere Felder zu einer Verkaufschance hinzufügen möchten, können Sie dies tun, indem Sie Formulare mit der Verkaufschance verknüpfen.
Angebote
Angebote sind eine Möglichkeit, das gesamte potentielle Volumen darzustellen, das eine neue Verkaufschance bietet. Dies kann für die interne Bewertung verwendet werden. Sie können auch ein einfaches Angebot als PDF an einen Kunden senden.
1. Klicken Sie auf den Reiter Angebot auf einer Verkaufschance
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche +, um ein Produkt oder eine Dienstleistung hinzuzufügen
3. Passen Sie die Anzahl der Produkte / Dienstleistungen, den Preisnachlass usw. an
Wenn Sie nun auf den Reiter Details & Aktivität klicken, sehen Sie, dass das Summenfeld mit der geschätzten Summe übereinstimmt.
| Sie verwenden häufig das gleiche kundenspezifische Produkt oder die gleiche Dienstleistung? Fügen Sie diese als Produkt und Dienstleistung in Daylite -> Einstellungen -> Produkte und Dienstleistungen hinzu. |
Klassifizieren Sie Ihre Verkaufschancen
Sobald Sie die grundlegenden Informationen erfasst haben, ist es an der Zeit, die Verkaufschance zu klassifizieren. Daylite unterscheidet sich von anderen CRM-Systemen in der Möglichkeit, Chancen zu klassifizieren. Mit Kategorien und Schlagworten können Sie Ihre Verkaufschancen sortieren, filtern und segmentieren.
So können Sie nachvollziehen, welches Vorgehen zum Ziel führt. Sie optimieren Ihre Prozesse, um so Ihren Gewinn zu erhöhen und mehr Geschäfte abschließen zu können.
Verkaufschance-Kategorie
- Produkt oder Dienstleistung
- Persönliches Coaching
- Gruppentraining
- Präsentation
- Art des Kontakts
- Potential
- Kunde
- Kontaktquelle
- E-Mail-Marketing
- Messe 2019
Schlagworte für Verkaufschancen
- Art des Kunden
- VIP
- Wiederkehrender Kunde
- Familie/Freund
- Kaufpräferenzen
- Zusätzlicher Fotograf
- 2-wöchige Coaching-Sitzung
- 2 Schlafzimmer
- Spezifische Marketingkampagnen
- 10% Rabatt auf die Empfehlung
- Re-Targeting von Anzeigen
Rollen von Personen in Verkaufschancen
Nachdem Sie nun alle wichtigen Details ergänzt, Ihre Verkaufschancen klassifiziert und alle Rollen hinzugefügt haben, können Sie fortfahren und Ihre Verkaufschance speichern.