Mit Daylite können Sie Briefvorlagen mit Programmen von Drittanbietern (z. B. Pages oder Word) zusammenführen, um standardisierte Briefe oder Dokumente zu erstellen, die Sie an Ihre Kunden oder Ihre Kollegen versenden können.
Von Daylite unterstütze Programme
- Pages
- Numbers
- Keynote
- Microsoft Word
- Excel
Persönliche Merge Keys
Verwenden Sie diese Merge Keys, um Daten aus Ihren eigenen Informationen in Daylite mit einer der genannten Programme zusammenzuführen.
| Merge Keys zu meinen Details | Merge Keys zu meiner Daylite-Standardfirma | Merge Keys zu meinen Kontaktdaten (Telefon & E-Mail) |
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<$me.alias$> <$me.firstname$> <$me.fullname$> <$me.lastname$> <$me.middlename$> <$me.nickname$> <$me.salutation$> <$me.suffix$> <$me.tagline$> |
<$me.org.address.type$> <$me.org.name$> |
<$me.email.type$> <$me.email$> <$me.phone1.type$> <$me.phone1$> <$me.phone2.type$> <$me.phone2$> |
| Merge Keys zu meiner postalische Adresse | Merge Keys zu meinem Jobtitel und meiner Rolle in meiner Standardfirma | |
|
<$me.address.type$> <$me.address$> <$me.city$> <$me.country$> <$me.postal$> <$me.state$> |
<$me.role.played$> <$me.role.title$> |
Merge Keys für Personen
Verwenden Sie diese Merge Keys, um Daten aus Ihren Daylite-Kontakten mit einer der genannten Programme zusammenzuführen.
| Merge Keys zu Details einer Person | Merge Keys zur Standardfirma einer Person | Merge Keys zu Kontaktdaten einer Person (Telefon & E-Mail) |
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<$cnt.alias$> <$cnt.firstname$> <$cnt.fullname$> <$cnt.lastname$> <$cnt.middlename$> <$cnt.nickname$> <$cnt.salutation$> <$cnt.suffix$> <$cnt.tagline$> |
<$cnt.org.address.type$> <$cnt.org.address$> <$cnt.org.city$> <$cnt.org.country$> <$cnt.org.name$> <$cnt.org.phone1$> <$cnt.org.phone2$> <$cnt.org.postal$> <$cnt.org.state$> <$cnt.org.tagline$> |
<$cnt.email.type$> <$cnt.email$> <$cnt.phone1$> <$cnt.phone2$> |
| Merge Keys zur postalische Adresse einer Person | Merge Keys zum Geburtstag einer Person | Merge Keys zum Jahrestag einer Person |
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<$cnt.address.type$> <$cnt.address$> <$cnt.city$> <$cnt.country$> <$cnt.postal$> <$cnt.state$> |
<$cnt.birthdate$> <$cnt.birthday$> <$cnt.birthmonth$> <$cnt.birthyear$> |
<$cnt.anniversary$> <$cnt.anniversaryday$> <$cnt.anniversarymonth$> <$cnt.anniversaryyear$> |
| Merge Keys zum Jobtitel und der Rolle einer Person in der Standardfirma | ||
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<$cnt.role.played$> <$cnt.role.title$> |
Merge Keys für Chancen und Projekte
Verwenden Sie diese Merge Keys, um Daten aus Projekten und Chancen in Daylite mit einer der genannten Programme zusammenzuführen.
| Merge Keys zu Projekten | Merge Keys zu Chancen |
|
<$project.allContactsAsString$> <$project.allOrganizationsAsString$> <$project.assignedTo.contact.name$> <$project.category.name$> <$project.completeDate$> <$project.createDate$> <$project.currentPipeline.name$> <$project.currentPipelineStage.name$> <$project.details$> <$project.extra1$> <$project.extra2$> <$project.extra3$> <$project.extra4$> <$project.extra5$> <$project.extra6$> <$project.extra7$> <$project.extra8$> <$project.extra9$> <$project.extra10$> <$project.extra11$> <$project.extra12$> <$project.extraDate1$> <$project.extraDate2$> <$project.extraDate3$> <$project.keywordsString$> <$project.lastNote.name$> <$project.lastTask.name$> <$project.lastTimeblock.name$> <$project.modifyDate$> <$project.name$> <$project.nextPendingTask.name$> <$project.nextPendingTimeblock.name$> <$project.pendingTasksCount$> <$project.pendingTimeblocksCount$> <$project.startDate$> <$project.statusString$> |
<$opportunity.allContactsAsString$> <$opportunity.assignedTo.contact.name$> <$opportunity.cachedTotalAmount$> <$opportunity.category.name$> <$opportunity.completeDate$> <$opportunity.createDate$> <$opportunity.createdBy.contact.name$> <$opportunity.currentPipeline.name$> <$opportunity.currentPipelineStage.name$> <$opportunity.details$> <$opportunity.dueDate$> <$opportunity.extra1$> <$opportunity.extra2$> <$opportunity.extra3$> <$opportunity.extra4$> <$opportunity.extra5$> <$opportunity.extra6$> <$opportunity.extra7$> <$opportunity.extra8$> <$opportunity.extra9$> <$opportunity.extra10$> <$opportunity.extra11$> <$opportunity.extra12$> <$opportunity.extraDate1$> <$opportunity.extraDate2$> <$opportunity.extraDate3$> <$opportunity.extraDate4$> <$opportunity.modifyDate$> <$opportunity.name$> <$opportunity.opportunityStateReason.name$> <$opportunity.opportunityStateString$> <$opportunity.opportunityStateString$> <$opportunity.opportunityTypeString$> <$opportunity.probability$> <$opportunity.startDate$> <$opportunity.term.plainTextRepresentation$> |
Merge Keys für Formulare
Sie können Ihre eigenen Merge Keys für Formularfelder erstellen. Die Merge Keys können alle Informationen der Formularfelder eines Formulars enthalten.
Die Merge Keys für Formularfelder sind wie folgt aufgebaut:
<$form.NameOfFormField$>
Wenn Sie also z.B. ein Formularfeld mit dem Namen Haarfarbe haben, so lautet der Merge Key <$form.Haarfarbe$>
Datumsformate
Es gibt verschiedene Formate, die Sie in einem Merge Key verwenden können. Hängen Sie dazu das Format an das Ende des gewünschten Merge Keys an.
<$rightNow.preferredDateFormat$>
Für das bevorzugte Datumsformat können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
- preferredDateFormat
- preferredMediumDateFormat
- preferredLongDateFormat
- preferredLongDateTimeFormat
- preferredTimeFormat
- preferredDateTimeFormat
Externe Briefvorlagen versenden
Nachdem Sie Ihre Briefvorlage in einem anderen Programm mit den oben beschriebenen Merge Keys versehen und gespeichert haben, können Sie diese wie nachfolgend beschrieben an Personen in Daylite versenden:
- Wählen Sie die Person in Daylite aus, an die Sie Ihren Brief versenden möchten.
- Klicken Sie in der Daylite Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf Bearbeiten -> Zusammenführen -> Dokument aus einem anderen Programm zusammenführen
- Wählen Sie das Programm über das Drop-Down Menü aus, in dem Sie Ihre Briefvorlage erstellt haben
- Wählen Sie neben Vorlage: über die Schaltfläche Auswählen Ihre Briefvorlage aus
- Wählen Sie nun einen Speicherort Ihrer Briefvorlage aus
- Geben Sie einen Dateinamen und eine Betreff ein
- Wählen Sie zuletzt, ob Sie die Briefvorlage per E-Mail versenden, drucken oder im Editor zur weiteren Bearbeitung öffnen möchten und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Zusammenführen