Mit Daylite ist es einfach, die Einstellungen Ihrer Pipelines anzupassen. Wie Sie eine Pipeline in Daylite erstellen und nutzen, haben wir in dem nachfolgenden Artikel erklärt:
🎬 Wie erstelle und nutze ich Pipelines in Daylite?
Anpassen der Pipeline-Einstellungen
- Navigieren Sie über die Menüleiste zu Daylite -> Einstellungen und klicken Sie auf Pipelines
- Die bereits vorhandenen Pipelines werden auf der linken Seite angezeigt
- Über die Schaltflächen "+" und "-" können Sie nun direkt eine Pipeline anlegen oder entfernen oder klicken Sie auf Duplizieren, um mit einer Kopie einer bestehenden Pipeline zu arbeiten
- Mit einem Klick auf den Namen der Pipeline im Hauptfenster können Sie einen Namen für die Pipeline vergeben, eine Beschreibung hinterlegen und bestimmen, ob die Pipeline auf Projekte oder Chancen angewandt werden soll. Wenn der Haken im Feld bei Aktiv gesetzt ist, ist die Pipeline in Daylite verfügbar
- Um eine Pipeline-Stufe anzupassen, klicken Sie auf den Namen der Stufe, um das Bearbeitungsmenü zu öffnen. Vergeben Sie einen Namen, einen Beschreibungstext und verändern Sie die Reihenfolge der Stufen, falls gewünscht
- Über die Schaltflächen Neue Aufgabe bzw Neuer Termin können Sie Aufgaben und Termine für die Stufe hinzufügen. Wenn Sie dabei den Platzhalter @@ im Titel verwenden, wird dieser später automatisch durch den Namen des verlinkten Projekts oder der Chance ersetzt