Mit Daylite können Sie benutzerdefinierte Ansichten erstellen, die Ihnen nur die Informationen anzeigen, die Sie benötigen. Sie können dafür Filterlisten erstellen und diese in Daylite speichern.
Bitte folgen Sie diesen Schritten, um eine Filterliste in Daylite zu erstellen, um z.B. nach Kontakten mit einer bestimmten Information, z. B. der Rolle im Unternehmen, zu filtern:
- Navigieren Sie in der Daylite Seitenleiste zum Abschnitt Personen
- Klicken Sie auf das Trichtersymbol um die Filterfunktion zu öffnen
- Fügen Sie ein Filterkriterium hinzu, indem Sie auf das Plus-Symbol in der Filtermaske klicken oder klicken Sie auf ein vorhandenes Kriterium, um es zu ändern
- Wählen Sie im Drop-Down-Menü [Firmen] [mindestens eine/n] [allen folgenden Kriterien] entsprechend
- Wählen Sie innerhalb des nächsten Unterfilters [Rolle] von Person [ist] [Geschäftsleitung] Nun werden Ihnen alle Personen angezeigt, die die Rolle Geschäftsleitung haben.
- Wenn Sie den erstellten Filter für eine spätere Verwendung speichern möchten, klicken Sie auf Filterliste sichern und vergeben Sie einen Namen
Wie Sie Rollen & Beziehungen erstellen und anpassen, beschreiben wir in diesem HelpCenter Artikel.
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