Daylite bietet Ihnen neben den Standard-Feldern für Datensätze auch die zusätzliche Felder an, welche Sie für die verschiedenen Daylite-Datensätze (Personen, Firmen, Chancen, Projekte, Gruppen, Produkte/Leistungen) anpassen können.
Es gibt 12 zusätzliche Textfelder und 4 zusätzliche Datumsfelder, die Sie anpassen können.
Wir empfehlen Ihnen an Stelle von Freifeldern unsere Erweiterte Formularbearbeitungsmaske zu nutzen. Mit dieser Funktion können Sie Formularfelder direkt am Daylite Objekt anzeigen. Mit Formularen haben Sie die Möglichkeit beliebig viele zusätzliche Felder anzulegen und dabei viele verschiedene Feldtypen zu nutzen, zum Beispiel DropDown oder Währungsfelder.
Freifelder anpassen
- Wählen Sie Daylite -> Einstellungen
- Klicken Sie auf Freifelder
- Wählen Sie das Objekt aus, für das Sie Freifelder einrichten möchten
- Um ein zusätzliches Feld anzupassen, gehen Sie zu Freifeld oder Datum-Freifeld und vergeben Sie einen Namen für das Freifeld, das Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie z. B. ein Freifeld mit dem Namen IBAN hinzufügen möchten, geben Sie einfach IBAN in eines der Felder ein.
Hinzufügen von Freifeldern
Nehmen wir das Beispiel eines Projektes.
- Erstellen Sie ein neues Projekt
- Wählen Sie aus dem Menü Feld hinzufügen das Zusatzfeld aus, das Sie aufnehmen möchten und geben Sie die gewünschten Informationen ein
Sie können die gleiche Methode verwenden, um Freifelder für Personen, Firmen, Chancen, Gruppen und Produkte/Dienstleistungen hinzuzufügen.
Tipp: Möchten Sie, dass ein Freifeld standardmäßig angezeigt wird? Gehen Sie zu Daylite -> Einstellungen -> Bearbeitungsmasken und fügen Sie das Zusatzfeld als Hauptfeld hinzu.
Verwandte Artikel
Kann ich das Menü der rechten Maustaste verändern?
Wie kann ich ein neues Etikett hinzufügen?
Wie installiere ich das iOSXpert PluginCenter?
Wie installiere ich iOSXpert Plugins?